張智威
康方生物招股反應熱烈
恒指今早高開47點,報24,347點,早段曾升勢不保,一度倒跌17點,低見24,283點,但內地上月出口跌幅比預期細,加上美股期貨向好,恒指止跌回升,一度升246點,高見24,546點,創逾一個月高位,午後升幅收窄,恒指收報24,435點,升135點或0.56%,大市全日成交1,115億元。大市向好,藍籌股普遍向好,近期獲李嘉誠家族頻頻增持的長實(1113)今日升3.8%,收報48.25元,為表現最好藍籌。
新股市場方面,未有盈利的生物科技企業康方生物(9926)由4月14日至17日招股,預期4月24日上市,是次發售1.59億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為14.88元至16.18元,集資最多25.81億元,按每手1,000股,入場費16,343.05元,以上限價16.18元計算,市值約123.47億元,聯席保薦人為摩根士丹利及摩根大通。
公司是一家臨床階段生物製藥公司,致力於自主發現、開發及商業化首創及同類最佳療法。公司專注於滿足腫瘤、免疫及其他治療領域在全球的未決醫療需求。公司歷史可以追溯到12年3月,當時夏瑜博士聯同其他共同創始人,通過康方中國創立主要經營實體康方生物。「Akeso」是希臘神話中的治癒女神,反映了夏博士及其他共同創始人希望通過Akeso為全球病患者提供負擔得起的一流治療方法的願景和擔當。
康方生物引入9名基石投資者,包括Fidelity Investments、清池資本、OrbiMed、Boyu Capital等,合共認購約1.63億美元(約12.7億港元)股份,按中間價計算,約佔發售股份51.39%,設六個月禁售期。基石投資者大部份都是著名基金,陣容星光熠熠,料能增加投資者信心,目前疫情仍未平息,醫藥板塊具追捧,多隻行業股份跑贏大市,加上3月上市的半新股諾誠健華(9969)上市後股價表現理想,這亦增加康方生物的吸引力,預期招股認購反應十分熱烈。
本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited