P22股宇有云
劉宇亮 (Jeff)，太平基業證券基金投資經理。擁有股壇實戰經驗超過10年，擅長研究圖表走勢，配合獨特的技術分析指標，融合環球市況基本因素，能精準預測大市走勢及捕捉最佳投資良機。
FB：Jeff Lau Stock
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【標題】9月部署 三大當炒主題
在8月初，市場焦點一度由新經濟股回到舊經濟股，如銀行、內險等；但至8月下旬大家關注的又回到大迎的龍頭tech股。至於9月，投資者可從以下幾個主題部署。
首先恒生綜指的檢討名單已在2020年8月14日公布，會在9月7日正式生效，對應的港股通名單也會在9月7日調整生效。港股通投資者，即是北水的偏好一向在選股的指標，今次檢討亦首次放寬生物科技公司納入，加上一向為大熱板塊為內房分拆上市的物管股，投資者可在新名單中尋寶。
其次阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團已在香港、上海已遞交上市申請，螞蟻科技集團招股書中指公司上半年收入725億元，按年增加38%；上半年盈利219億元人民幣，按年大增10.5倍，當中佔比最多的有「數字支付與商家服務」、「微貸科技」業務。有傳螞蟻集團以2,250億美元估值上市；另外平保（02318）旗下網絡投融資平台陸金所，有傳已秘密申請在美國上市，並計劃於今年內完成，此等巨無霸IPO，定必牽起申購熱潮，對母公司的股價帶動𣎴容忽視。
第三，習近平主席在兩會期間，主持會議時提出，要把滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點，逐步形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。其後在7月30日的中共政治局會議，「內循環」被再度重提，明顯是為今年10月份第十九屆五中全會制定「十四五」規劃鋪路，明顯中央政策要要推動「內循環」。加上「金九銀十」、「國慶黃金週」、「双11」等消費旺季，多個炒作主題下，「中國製造」主題定必當炒。
際訂單減少亦是預期之中。在2019年中國外貿佔GDP比重約33%比2014年少逾7%；相反內部消費貢獻GDP39%超過了外貿。但內部消費發展空間仍然很大，如美國內部消費佔GDP高達70%。投資者可留意，乳業、啤酒、體育用品、餐飲等板塊龍頭公司作部署。
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