社長論劍
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社長論劍
封殺中芯 台股奔月？
9月25日外媒報導美國封殺中芯，中國半導體業再重挫，原本台股9月下跌到M頭危機，面對中秋變盤的疑慮，中芯轉單的想像力，就造成9月28日台股大漲230點。川普的確可以為所欲為，不但能卡住美企不能提供給中芯IC，包括製造設備應材及偵錯軟體EDA（Synopsys、Cadence），川普只要卡住荷蘭供應商ASML，（全世界最先進製程的光刻機），就讓全球先進製程動不了。
有能力從事14奈米以下先進製程服務的公司，只剩下台積電以及三星；聯電、格羅方德已宣布退出高階製程，大陸國家資助下的中芯國際原有機會一拚，但台積電5奈米已正式量產，領先3個世代以上。中芯主要競爭對手為聯電、世界先進以及格羅方德。中芯最大的38個客戶，中國佔13家、台灣10家、美國9家，最大的客戶華為原本佔20%營收，而最大美國客戶則是高通，目前聯電以及世界先進滿載，無法接收轉單，但可望受惠於產能供不應求的漲價效應，聯電與世界先進產品交期已自過去的2至3個月，延長到4個月，聯電Q4全面調漲8吋代工價格5至10％，甚至傳出調漲急單25％。
中國編碼型快閃記憶體（NOR Flash）最大廠兆易創新下單中芯，佔全球產能9至10萬片的10%。本來兆易創新搶單降價、當供給量減少，價格也可望回穩，旺宏及華邦電也受惠，9月28日和聯電一起漲停板，台股好像又要奔月大漲了。
川普把中國變成敵人，他打陸企搞民粹才能騙選票，但美國法院阻止政府的微信禁令。字節跳動控告川普鋤TikTok不為國安，是為私慾，也有美國法官在9月27日禁令前三小時，美國司法部不服再戰，10月15日又有聽證會過招。號稱美國逃稅王的川普，還會出甚麼狠招呢?台灣得利於轉單或漲價等好處，這是嫦娥奔月的仙丹？或只是中秋烤肉的一時興奮呢?中秋變不變盤？就連川普不知道吧！
