加科思集資最多13億
再有一隻生物製藥公司招股,加科思-B(1167)招股日期由12月9日至14日,預期12月21日上市,發售9,647萬股,約90%配售,約10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為12元至14元,集資最多約13.5億元,上市開支約8,370萬元,按每手300股,入場費4,242.32元,以上限價計算,市值約106.35億元,聯席保薦人為高盛、中金。加科思是一家臨床階段製藥公司,專注於創新腫瘤療法的自主發現和開發,於15年7月成立。公司致力於為患者提供突破性治療方案,主營業務聚焦在具有自主智慧財產權的抗腫瘤領域的小分子創新藥研究,重點關注腫瘤免疫、耐藥抗菌素、老年病等方向。
目前公司產品尚未獲准進行商業銷售,公司尚未從產品銷售產生任何收入。自公司成立以來,公司概未盈利並持續產生虧損。公司董事長兼首席執行官王印祥博士在製藥行業擁有20餘年的成功經驗。於15年創立本公司之前,王博士於2003年共同創立貝達藥業(深交所︰300558),並在其從美國返回中國後擔任董事兼總裁。王博士領導貝達藥業的研發職能部門並在鹽酸埃克替尼(凱美納)的開發及商業化方面擁有經驗,此為首款完全在中國開發並於11年獲得國家藥監局批准的小分子抗癌藥物。是次引入6名基石投資者,分別為LAV基金、銘基亞洲基金、哈德遜灣資本、Octagon Investments Master Fund、Superstring Capital Master Fund、銳智資本,合共認購6,000萬美元股份,按中間價計算,約佔發售股份37.08%,設6個月禁售期。加科思作為仍在虧損的生物科技公司,收入非常視乎公司研發成果及藥物推出市面的效率,投資者宜注意相關風險。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited