四基投支持清科創業
今日有兩隻新股招股,首先是清科創業(1945),招股日期由12月16日至21日,預期12月30日上市。發售4,000萬股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為9元至11元,集資最多4.4億元,按每手400股,入場費4,444.34元,以上限價計算,市值約33億元,獨家保薦人為富強金融。
清科創業是股權投資行業的綜合服務平台,向股權投資行業的參與者提供數據、營銷、諮詢及培訓服務。截至19年底,就數據涵蓋範圍而言,公司運營著中國最大的股權投資數據庫私募通,通過線上和線下渠道,為股權投資行業的所有參與者(包括投資人、創業者、成長型企業及政府機構)提供豐富的服務。是次引入4名基石投資者認購,包括高瓴資本、尚潤聖運、IDG Capital、SCEP Master Fund,合共投資2,440萬美元(約1.9億港元),按中間價計算,約佔發售股份47.09%,設6個月禁售期,算是一個非常高的比例,值得留意。
另外,China Gas Industry Investment Holdings(1940)亦於今日招股,招股日期由12月16日至21日,預期12月29日上市,發售3億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為1.37元至1.77元,集資最多5.31億元,按每手2000股,入場費3,575.68元,以上限價計算,市值約21.24億元,獨家保薦人為光大證券。
公司曾於今年10月底進行招股,不過其後決定延遲上市,相隔一個多月再次招股,招股規模與上次一樣。自07年起開始營運,按收益計,公司為19年京津冀區域第二大的工業氣體供應商。公司主要經營管道工業氣體及液化工業氣體的供應,亦經營規模相對較小的液化天然氣相關業務,包括供應液化天然氣及提供氣體輸送服務。公司主要產品為空氣分離裝置生產的管道工業氣體,佔去年收益達71.4%。集資所得其中約91.6%將用作採購及搬遷與中氣投(唐山)廠房的發展有關的空氣分離裝置,餘額作營運資金及一般公司用途。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited