賽生藥業11名基石取貨近半
內地生物製藥公司賽生藥業(6600)今日正式招股，招股日期由2月19日至24日，預期3月3日上市，發售約1.16億股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為17.2元至18.8元，集資最多21.8億元，按每手500股，入場費9,494.72元，以上限價計算，市值約127.44億元，以20年度預期盈利約約8.88億港元計算，市盈率約14.5倍，聯席保薦人為摩根士丹利、中金、瑞信。集資所得其中約30%用作投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標；約28%用於償還現有債務；約28%用於臨床階段候選產品的開發及商業化；約10%用於招聘擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施；約6%用於為上市產品組合進行其他臨床應用的持續臨床研究。
賽生藥業主要從事藥品研發，集中於腫瘤及重症感染領域，公司旗下產品「日達仙」有在中國用於新冠肺炎預防和臨床治療。公司目前已有產品上市，包括其自有產品「日達仙」，授權引入產品「安其思」、「擇泰」，同時賽生藥業也為輝瑞及百特等合作夥伴製藥公司銷售推廣產品，主要產品「日達仙」佔收入比重近八成。公司主要產品「日達仙」在中國用於新冠肺炎預防和臨床治療，致使20年上半年需求及使用量增加，帶動上半年收入按年增長三成多。
公司歷史可追溯至1990年5月，彼時Thomas E. Moore先生及Nelson M. Schneider先生於美國加利福尼亞成立SciClone US，專注於藥品收購及開發業務，計劃將該等藥品行銷全球，於1992年3月在美國納斯達克上市，退市前股票代碼：SCLN，2017年GL Capital德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment組成的財團以6.07億美元價格將其私有化。是次公司引入11名基石投資者，包括上海醫藥(2607)、IDG Capital、上海大眾(1635)、太平資產管理(香港)等，合共認購10.4億元股份，按中間價計算，約佔發售股份49.65%，設6個月禁售期。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
