社長論劍
端節划船至今該換嗎？
6月14日端午過後，航海王飆升帶動全體運輸股大漲，代理貨運的台驊因為持有陽明，更大漲超過一倍，股價甚至超過陽明，合理嗎？今年護國神船更勝護國神山，上半年漲幅前十名有8檔運輸股，電子最悶，7月會改變嗎？
Q3海運旺季，HomeDepo、Amazon、沃爾瑪、Traget等歐美大型零售商「超前部署」向台灣「包船」，航海王最受益，由端節龍舟變成飛船，參考附表大漲，萬海7月1日創天價353元，但回檔就跌停到266.5元；5月eps陽明第一，高達3.15元，利多出來開高創天價234.5元，但成交1325億天量收黑下跌；長榮7/7更跌停做收，運輸股做頭了嗎？
大陸龍頭廠武鋼計劃檢修150天，馬鋼也100天；俄羅斯8月1日至12月31日對出口至歐亞經濟聯盟（EAEU）以外的基本金屬，徵收15%的臨時關稅。大陸官方5 月1日先取消鋼品出口退稅13%，也將再跟進加出口稅。中俄是全球第一大及第四大產鋼國，去年產量10.5億及7.3億公噸；美國是鋼鐵最大需求國，每年要進口3,500萬公噸，台灣銷美每年才100萬公噸。漲價不利拜登力推的基建，鋼價是否有中美俄的大國角力呢？ 大國互拚，台灣得利?
全球鋼市吃緊，中鋼董事長翁朝棟說:「Q3穩健，Q4暢旺，榮景看到明年上半年」。義聯集團老闆林義守說：「會好到甚麼程度，沒有人知道」。中鋼前5個月大賺1.7元，有外銷的鋼鐵股都看好。大陸對鋼鐵產業祭出「限電令」，用電多的電費更加高，鋼價怎麼可能不漲？
台塑四寶Q1比去年同期不僅「轉盈」，還大賺634億， Q2更好，不只是航海王大賺，傳產、塑化、鋼鐵也都不差，但eps都不如航海王，只有電子可以一拚，本刊正發掘許多電子潛力股，今年台股配息超過1.1兆台幣，本期內容精彩，值得鎖定。
