記憶體供需持續吃緊 華邦電獲利向錢衝
加權指數自五月下旬從15,159點反彈到17,000點，靠著傳產航運股一枝獨秀，貨櫃三雄從百元不到大漲數倍，其中長榮佔比大盤排行第4，萬海比重占比第9，6月下旬以來我多次提醒資金過度集中傳產，就算基本面再好，轎上人擠人，反觀電子籌碼早已沈澱大半年。
電子具有籌碼優勢，下半年進入旺季前，6月就有不少中小電子輪番創高，尤其6月推介的車用電子動則2至3成漲幅，有些大漲五成以上，大盤從萬八再往更高的二萬推升，電子將扮演要角，尤其台積電等電子權值股整理已久，最近外資紛紛歸隊看好Q3業績，台積電佔大盤權重達3成，只要權王登高一呼，大盤下波漲勢就會再度啟動。
台積法說在即，半導體設備股率先表態
台積電6月營收1,484.7億如預期大舉創高，月增32.14%，年增22.83%，Q3營收若又比Q2季增一成以上，業績就相當亮眼，7月15日法說會將點出下半年半導體行情。大型權值尚未表態前，中小型電子股活蹦亂跳，法人資金下半年已漸從傳產轉向電子，半導體相關設備股受惠全球晶圓代工廠多點設立，業績能見度高，鴻海旗下京鼎（3413.TW）受惠5G、HPC、車用晶片帶動全球半導體廠提高資本支出投入高階製程，前段設備支出持續成長，目前訂單能見度已到年底，大客戶應材股價4月份創下歷史新高價，目前維持高檔整理隨時再攻，京鼎Q1 EPS3.45元，大陸昆山及松江廠預計第四季開始貢獻，全年獲利估16至18元，明年估賺逾兩個股本，目前本益比仍偏低，投信連買2天，股價站上所有均線有機會挑戰4月高點281.5元。
華邦電受惠記憶體報價持續看漲
DRAM合約價格持續走揚，下半年進入傳統旺季估計價格漲到年底，國際大廠美光法說會表示看旺記憶體一路好到明年，加上美國眾議院議員傳要求將長江存儲列入出口管制實體清單，倘若長江存儲遭受制裁，未來供給勢必減少有望助漲報價。華邦電（2344.TW）6月營收87.2億創高，投信自4月起連續買超至今持續加碼，統計至7月13日已買超6.6萬張，今年獲利上看3至3.5元，本益比僅11~13倍，利基型DRAM晶豪科股價領先已創高來到189.5元，華邦電目前尚未突破前波高點38.9元，股價經過長時間後表態，拉回找買點。
圖說
華邦電（2344.TW）日線圖
看好理由:
1.記憶體合約報價續漲
2.股價站上所有均線
3.營收6月創歷史高
