16500打出第一支腳 半導體點火多頭反攻
大盤大漲3,000多點後拉回修正，A波自7月15日見高後跌到7月28日最低點16,893後，高低點約1,100點，指數B波反彈至8月5日高點17,643，我認為C波修正至16,500點初步應該已達滿足點。但台股要能確定止跌，需要滿足三要件（恐慌性殺盤+融資大減+三天不破低）。大盤5月也曾出現大跌，當時因本土疫情爆發造成恐慌，短短兩周從17,709跌到15,159點，跌2,550點，跌幅達14.3%，一日跌停家數來到五百家，當時指數漲到最高點時融資餘額2,740億，經過急跌清洗浮額，融資大減600億，融資瘦身超過2成超過大盤跌幅14%，盤勢極度恐慌造成融資減幅比大盤跌幅還大，自此單腳反彈近三個月，指數甚至創下歷史新高到18,034點。此次大盤自7月中旬後量縮緩跌，18,034回檔跌到16,661，跌點1,373點跌幅7.5%，融資餘額2,964億降到2,732億，減幅7.8%，大盤跌幅與融資減幅相當，上檔籌碼套牢賣壓重反彈沒力，B波反彈後出現連9黑持續破底，技術面表現相對弱勢，雖然大盤回檔不到一成，中小型個股反應過度，自高點跌3成比比皆是，權重最高台積電若維持箱型整理，指數將來要大跌機會不大，電子強勢股修正補跌後，選擇業績成長及法人著墨股擇優布局。
電子權值強勢整理，拉回找買點
大盤跌破半年線支撐，個股維持在月、季線之上的股票相對有撐，晶圓代工聯電小破月線，世界先進跳空缺口仍未回補姿態更高，下游封測龍頭日月光先前大漲，但仍維持在月、季線之間整理，指數回跌投信反而不離不棄，將來指數回穩後，未來反彈仍有機會再創高。導線架順德雖受盤勢影響回測季線126元，但投信反而維持小幅度加碼，融資浮額相對少，將來整理過後有機會再攻。受惠車用需求的封測廠捷敏-KY也可留意，股價同樣受到盤勢影響拉回，今年稼動率維持近滿載，營收已連續5個月創高，上期推介的南茂（08150）H1EPS 3.08元，全年估6元水準，本益比只有8~9倍，下半能將持續建置打線設備，投信轉賣為買，拉回找買點。
同欣電受惠CIS需求，Q2毛利率大跳升
陶瓷基板廠同欣電（06271）併入勝麗有成，車用相關營收佔比已接近4成，未來車用CIS封測將逐季擴產，陶瓷基板也預計擴產，今年H1 EPS6.21表現優於預期，尤其Q2毛利率首度突破30%關卡來到31.72%，今年獲利上看14元，目前本益比約14倍，投信自6月下旬以來連續買超，合計買超近17,000張，股價在月線整理，逢低可布局。
圖說
同欣電（06271）日線圖
看好理由:
1.車用CIS需求暢旺
2.Q2毛利率大跳升
3.投信買超
