社長論劍:習近平走孫中山路線

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習近平走孫中山路線

1920年國父孫中山發表「實業計畫」建設中國,這些年中國改革開放後,一直按照這個藍圖,港口、鐵路、道路…等積極建設,也培植出許多創業家,但最近大陸官方動作頻頻,似乎有意放慢經濟增長速度,轉為社會主義的均富,習近平沒有任期壓力,他現在不重視有錢人,而重在14億人民。

中央的打房政策非常細緻且嚴密的進行,有錢人已經不可以隨意多買房,也直接打房產大亨,從最大的恒大地產集團下手,央企直接介入恒大地產(03333)及恒大汽車(00708),許家印大概都保不住公司了,但也就不會造成房市風暴,soho中國(00410)潘石屹想賣給黑石集團也被擋,對民眾來說,壓抑房價是好事,但針對老闆們頻頻出手,陸港股就不看好了。

因為教育成本過高,年輕人不敢生孩子,因此政策已開放三胎,最近針對新東方等教育事業要退到非營利,造成的中概股災驚人,華爾街也受重傷。為了避免好老師明星化進入補教業,老師採輪調制,試圖師資均質化,如同孫中山認為「教育為立國的要素」,官方出手管。

韓國整個國家資源被三星等大財閥把持,在中國根本不允許,大陸用力培養中小型企業及製造業,特別鼓勵力拚半導體相關產業。積極走德國路線,要成為製造業大國,原本的新經濟BAT發展到一定程度,未來只可能壓抑而非支持,螞蟻金服就別想上市了。習近平並不是毛澤東路線,而是孫中山「實業救國」,公平、均富將成為中國這次改革的主要路線。因此陸股及房市將會成為慢牛,沒有太多暴利的機會,一定會變很悶。

官方對didi滴滴出行、騰訊遊戲(00700)及美團外送(03690)等互聯網行業開刀,禁止虛擬貨幣挖礦浪費電力,中概股市值蒸發上兆美元,也在所不惜。但實體製造、高科技、半導體加強補助力道,市場需求很旺,台灣IC相關股打入紅色供應鏈仍大旺。台股連九黑,C波跌完了嗎?請看本期分析。

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