保誠發新股 望納入港股通
保誠(2378)計劃以每股不多於172元，配售最多1.31億股，相當於佔發行股本5%，折合不多於225億元，按每手50股，入場費8,686.66元；若以172元計算，意味比上周五收市價157.8元，溢價9%。是次集資約95%配售，約5%公開發售，若公開發售認購3倍至少於6倍，公開發售比例將由5%增至15%，6倍至少於10倍即增至20%，認購10倍或以上則回撥至25%。招股日期由9月20日至24日，預期10月4日上市，聯席保薦人為花旗、高盛、中信里昂、滙豐。
保誠於2010年在港上市，惟當時該集團只採取介紹形式上市，因此令在港的股份流動量較少，故經今次發新股集資後，保誠在港的股份流通量和股東數目將會增加，有助其被納入重要指數的機會。保誠今次集資，與一般上市公司透過全配售或向所有股東供股集資有別，因為在約1.308億新股中，除有配售部分，亦有公開向香港居民發售的股份，集資方式一如企業在港上市的首次公開招股(IPO)，在香港已上市企業中實為罕見。
保誠提供人壽及健康保險以及資產管理產品，專注於亞洲及非洲市場，在亞洲及非洲擁有超過1,700萬名壽險客戶，並於倫敦、香港、新加坡及紐約的證券交易所上市。公司於1848年在倫敦創立，並於57年前立足香港，多年來在香港不斷增加投入和部署。英國保誠於2010年在香港上市，獲雙重主要上市地位。於2019年分拆M&G後，本集團的監管機構由英國金融審慎監管局變為香港保監局。於21年9月13日，本集團完成了Jackson分拆事項。公司總部位於倫敦及香港。近年來，本集團及其僱員的辦公地點已進一步轉移至香港，目前約60%的總部員工位於香港。是次每股招股價上限為172元，公開發售價將參照股份於定價日或之前最後一個交易日的收市交易價予以釐定。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
