遊艇製造商法拉帝招股
法拉帝(9638)正式招股，招股日期由3月22日至25日，預期3月31日上市，發售8,358萬股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為21.82元至28.24元，集資最多約23.6億元，按每手100股，入場費2,852.46元，以上限價計算，市值約94.41億元，獨家保薦人為中金。法拉帝自1968年成立，為歷史最悠久的意大利豪華遊艇生產商之一，於12年獲濰柴集團收購。公司旗下經營7個品牌，包括Riva、 Wally、Ferretti Yachts(法拉帝遊艇)、Pershing、Itama、CRN及Custom Line，為全球公認的奢華、獨特、意大利設計、品質、工藝、創新及性能的象徵。
法拉帝設計、生產及銷售8至95米的豪華複合材料遊艇、專門定製遊艇及超級遊艇，提供應有盡有的功能及日益廣泛的輔助服務，滿足客戶的個性化品味及要求。多年來，公司培養了一個由高度成熟的超高淨值人士及極高淨值人士構成的高端忠誠客戶群。公司已在歐洲、中東和非洲、美洲及亞太等區域超過70個國家及地區建立實體銷售據點，能觸及全球客戶。截至21年9月底，銷售網絡由內部銷售團隊96名僱員、52名經銷商及300多名經紀人構成。以個性化的產品和服務直接吸引及服務客戶，為長久的關係及極大的客戶滿意度奠定基礎。
業績方面，18至20年收入分別為6.31億歐元、6.78億歐元、6.38億歐元，21年首九個月收入為6.93億歐元，純利方面，18至20年純利分別為3,072萬歐元、2,659萬歐元、2,198萬歐元，21年首九個月純利為3,208萬歐元。是次公司引入5名基石投資者，合共認購1.295億美元股份，其中包括陽光保險認購4,000萬美元、三亞發控認購2,800萬美元、海南自貿港基金認購2,100萬美元、海南金控認購2,100萬美元、海法控股認購1,950萬美元，按中間價計算，約佔發售股份48.5%，設6個月禁售期。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
