張智威:德銀天下引入3基投

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德銀天下引入3基投

目前仍有數隻新股正在招股當中,德銀天下(2418)招股日期由6月30日至7月8日,預期7月15日上市,發售5.43億H股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為1.78元至2.13元,集資最多約11.56億元,按每手1,500股,入場費3,227.2元,以上限價2.13元計算,市值約46.264億元,獨家保薦人為中信建投。德銀天下由陝汽控股集團於2005年創立,為陝汽控股集團製造的商用車提供物流及供應鏈服務。公司為商用車全產業鏈的參與者提供多種增值服務,包括物流及供應鏈服務、金融服務及車聯網數據服務。商用車主要包括卡車、皮卡、拖車、巴士及貨車。公司由陝汽控股集團於2005年創立,為陝汽控股集團製造的商用車提供物流及供應鏈服務。按21年重型商用車銷量計,陝汽控股集團為中國第四大商用車集團,21年的市場份額為13.8%。其後,公司已進一步發展業務,提供涵蓋商用車全產業鏈的多種服務。是次引入3名基石投資者,合共認購約2,600萬美元(約2.041億港元),按招股價計算,約佔發售股份19.18%,設6個月禁售期。

另外,中國石墨(2237)招股日期由6月30日至7月8日,預期7月18日上市,發售4億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為0.325元至0.375元,集資最多1.5億元,按每手10,000股,入場費3,787.8元,以上限價0.375元計算,市值約6億元,獨家保薦人為力高企業融資。中國石墨在中國從事生產及銷售鱗片石墨精礦及球形石墨,公司在中國從事生產及銷售鱗片石墨精礦及球形石墨。公司於選礦及加工廠生產的主要產品(即鱗片石墨精礦及球形石墨)目前依賴從北山礦場開採及向第三方供應商採購的未加工石墨供應。公司亦銷售未加工大理石(開採營運的副產品)。由於鱗片石墨精礦碳含量高,其用於耐熱物料及製成球形石墨並用作電子裝置及新能源汽車鋰離子電池的負極材料。作為球形石墨加工的副產品,公司亦銷售微型石墨粉及高純度石墨粉。是次集資所得其中約32.4%用於土地收購成本;約31.6%用於建設成本;約36%用於購買和安裝機械及設備。

本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。

張智威

聯席董事

信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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