反彈千點 哪些股將大有可為
6月底七月初時我在專欄分析，大盤短線與月、季線負乖離過大，行情隨時會有技術反彈，萬四以下不宜追空，果真7月12日指數跌破萬四再創波段新低，當晚國安基金宣布進場，大盤連5紅站上月線，13,928成短波段低點，未來能否攻萬五？成交量決定後勢強度，無量將陷入14,000至15,000廂形震盪。觀察國際股市，美國四大指數雖未破底，但仍在月、季線反覆震盪築底，手握現金的投資人可進場搶短，跌深電子反彈速度快看似迷人，但上檔套牢籌碼沉重，短線漲2至4成該跑就跑，台積電Q3財測雖然仍成長，業績一枝獨秀，但股價往往提前反映，這波能跌超過3成，絕不是誤殺那麼簡單，最後是否仍不免被景氣拖累很難說，技術線型仍處蓋頭反壓，先前提到台積電跌到410至440平台區將有支撐，果然從433元反彈到498.5元，估計彈到505至511元頸線位置遇壓整理，大盤與台積電連動高，指數區間則看個股表現。
下游客戶受惠 業績大成長
IC設計庫存水位偏高，估計將持續年底才有辦法消化完，加上通膨壓力帶動消費終端市場需求轉弱，半導體供應鏈大受影響，連上游矽晶圓長約價格也傳鬆動，未來晶圓價格調降加上代工價格無法漲價，將受惠下游客戶，如過去時常缺晶片的車用、網通、IPC三大族群。車電股胡連（6279.TWO）五月收購線束廠，6月併入營收，單月營收5.15億創新高，7月投信進場後，股價大漲近3成，最高漲到160元創2018年以來新高，短線漲多公佈自結，4、5月因原物料成本高漲加上匯損影響導致獲利下滑，遇利空股價開低反而收紅，大陸積極推動新能源車下鄉活動，胡連深耕中國市場最為受惠，營收占比高達七成，隨著刺激購車方案推出，今年營運有望倒吃甘蔗。
法人卡位貿聯 6月營收突破50億
貿聯-KY（3665.TW）自併購INBG後營收三級跳，6月營收50.67億，月增8.93%，年增110.5%，受惠長線產品組合改善，以及IT缺料緩解加上車用需求回溫，今年Q1 EPS 3.74元創同期新高，Q2營收較Q1營收成長兩成，Q2獲利將挑戰6元以上，上半年獲利近一個股本，下半年進入旺季，全年獲利估24元，本益比僅13倍，電動車族群本益比偏低，外資今年大賣台股兆元，反而一路買超貿聯，累積買進5,400張，加上投信7月進場卡位，股價還原權息已創歷史新高，拉回找買點。
