MACD與恆指背馳 支持看19469.11點
文：百惠證券策略師岑智勇
上周五恆指低開，開市水平為全日低位，之後走勢反覆向好，在 11:30升至 19898.18點後回軟。午後走勢回軟，跌至 19686.98點後再反彈，全日呈近N形走勢，波幅 241.38點。恆指收報 19773.03點，升9.12點或0.05%，成交金額 821.66億元。國指升0.4%，恆科指跌0.01%。三項指數個別發展，以國指走勢較佳，恆科指較差。阿里巴巴(9988)及快手(1024)分別升 1.416%及4.668%，帶動國指向好。網易(9999)公布第二季淨收入為人民幣 232 億元，同比增加 12.8%；其中有道淨收入為人民幣 9.562億元，同比減少 26.1%。網易股價跌 6.338%，拖低國指及恆科指表現。
恒安國際(1044)在中午公布 2022年中期業績，收入上升約 12.3%至約人民幣112億元，但因原材料及經營成本上升，經營利潤下跌25.8%至人民幣 18.85億元。擬派中期息人民幣每股0.7元，派息比率維持在 60%，除息日9月9日。恒安國際股價升3.05%。
東方海外(0316) 在中午公布2022年中期業績，總體貨運量減少 7%，總收入上升 61%，每個標準箱平均收入增長 74%。股東應佔溢利 56.64 億美元，同比增長 101.49%。每股中期息3.43美元，特別息 2.57美元，除息日9月1日。東方海外股價升6.53%。
恆指以陽燭近「倒轉錘頭」收市，走勢受制於10 SMA。MACD快慢線正差距收窄，走勢轉弱，並與指數背馳。全日上升股份 834隻，下跌 708隻，整體市況略好。
恆指公司在周五收市後公布指數檢討結果，將中國神華(1088)、周大福(1929)、翰森製藥(3692)及百度(9888)納入為恆指成份股，恆指成份股數目由69隻增至 73隻。國指將剔出中國太平洋保險(2601)，加入商湯(0020)。上述變動將於9月5日生效。
聯儲局官員重申會繼續加息以對抗高通脹，美元指數持續走強，升穿108關口，創逾1個月新高，並創2020年4月以來的最大單周升幅。參考CME資料，投資者料聯儲局在9月21日議息後加息50點子的機會率由53%升至 58.5%，加息75點子的機會率由47%降至 41.5%。美國10年期債券孳息率升至2.994%，利淡投資氣氛。美股三大指數下跌，道指、標指及納指分別跌 0.86%、1.29%及2%。
夜期及ADR下跌，料恆指走勢偏淡，支持參考8月10日低位 19469.11點。若失守，下個支持為 5月10日低位 19178.89點。
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2022年中期收入同比減少5.9%至人民幣4,087.2百萬元。毛利同比減少6.2%至人民幣21.463億元；毛利率為52.5%，高於去年同期的52.7%。非國際財務報告準則經營盈利增加8.2% 至人民幣6.938億元，反映控制運營成本的措施成功。股東應佔盈利為人民幣2.285億元，同比下跌 78.9%。 非國際財務報告準則的股東應佔盈利增加0.2%至人民幣6.66億元。集團另建議在市場上進行股份回購計劃，最多回購1.02億股，最高動用資金為7億元。
集團近日股價向好，升穿10 SMA及20 SMA，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報31.55元，市盈率14.069倍。集團市盈率在同業中處中間水平，若以15倍市盈率估值，目標價為33.64元。
-筆者為香港證監會持牌人士，不持有上述股份。
