中創新航引15名基投
中創新航(3931)正式招股，公司是領先的新能源科技企業，主要從事動力電池及儲能系統產品的設計、研發、生產及銷售，招股日期由9月23日至28日，預期10月6日上市，發售約2.66億股H股，約95%配售，約5%公開發售，每股招股價為38元至51元，集資最多約135.5億元，按每手100股，入場費5,151.41元，以上限價51元計算，市值約903.874億元，獨家保薦人為華泰國際。
中創新航是為數不多的具備全面自主研發能力及能夠單獨完成動力電池生產的動力電池企業之一，能夠開發出一系列先進技術的首創產品，包括︰高電壓三元電池，具有高能量密度、長壽命及優異安全性的特點，成為乘用車的最佳電池系統解決方案之一，並實現大規模裝機；「彈匣」電池，率先在行業內通過三元電池系統的針刺不起火試驗，大幅提升三元電池系統的熱安全水平，並獲得良好的應用；及「One-stop Bettery」電池，其具有新開發的極簡結構，在能量密度、安全性以及經濟性方面具有領先優勢，並獲得行業高度關注，也是行業首創產品。
業績方面，19至21年收入分別為17.3億人民幣、28.2億人民幣、68.1億人民幣，22年首三個月收入為38.9億人民幣，純利方面，19至21年純利分別為虧損1.56億人民幣、虧損1,832萬人民幣、1.11億人民幣，22年首三個月純利為5,801萬人民幣。動力電池是新能源車中最核心、成本佔比最高的組件之一。新能源車製造商均在積極開發有量產經驗的優質動力電池供應商資源，確保其電動汽車的競爭力以及供應安全。
是次引入15名基石投資者，合共認購約57.85億港元股份，按招股價計算，約佔發售股份約47.08%，設6個月禁售期。集資所得其中約80%集資額將用作擴大EV電池及儲能系統(ESS)生產，涉成都、武漢、合肥、廣東江門及四川新建設項目；約10%用作研發以建立先進科技地位；約10%作營運資金。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
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