健世科技集資約2.32億
最近有幾隻新股正在招股及即將上市，健世科技-B(9877)正進行招股，招股日期由9月23日至29日，預期10月10日上市，發售約807.6萬股H股，約90%配售，約10%公開發售，另有約15%超額配股權，每股招股價為26.7元至28.8元，集資最多約2.32億元，按每手200股，入場費5,818.06元，以上限價28.8元計算，市值約120.1億元，聯席保薦人為中金、花旗。公司於11年11月在中國成立。自此，公司開發出針對不同類型結構性心臟病(包括三尖瓣疾病、主動脈瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治療解決方案。核心產品LuX-Valve是自主開發的第一代經導管三尖瓣置換系統，專為重度三尖瓣返流及高手術風險患者而設計。另一款核心產品Ken-Valve為治療重度主動脈瓣返流(或合併主動脈瓣狹窄)而設計，其預期應對的患者群體需求，遠遠大於適應症只有治療主動脈瓣狹窄的經導管主動脈瓣置換系統。
業績方面，20至21年收入分別為307萬人民幣、891萬人民幣，22年首六個月收入為3,834萬人民幣，純利方面，公司投入大量研發開支及行政開支，因此仍在虧損當中，20至21年純利分別為虧損2.99億人民幣、虧損5億人民幣，22年首六個月純利為虧損7,352萬人民幣。是次將引入先健科技(1302)作為基石投資者，認購2,000萬美元(約1.56億港元)股份，按招股價計算，約佔發售股份約70.04%，設6個月禁售期。集資所得其中約65%將分配予核心產品(即LuX-Valve及Ken-Valve)的研發、製造及商業化；約25%將分配予產品管綫的其他在研產品(包括LuX-ValvePlus、KenFlex及二尖瓣產品)的研發、臨床試驗及產品註冊；約10%用於營運資金及一般企業用途。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
