正味集團集資約1.64億元
正味集團(2147)主要於江西省(其次於四川省及湖北省)生產乾貨食品及零食，其次進行相關產品的貿易，招股日期由12月30日至1月5日，預期1月13日上市，發售2億股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為0.68元至0.82元，集資最多1.64億元，按每手4,000股，入場費3,313.08元，以上限價計算，市值約6.56億元，獨家保薦人為中毅資本。公司成立於02年，從生產乾貨食品起步發展業務。利用於乾貨食品生產方面的經驗及成熟品牌，公司於19年初首次將業務拓展至零食生產，並推出清香蓮子。鑒於蔬菜及肉類零食市場的預期增長，公司於19年8月進一步推出蔬菜零食，隨後於21年1月推出肉類零食。就2021年收入而言，公司在江西省休閒食品市場排名第五，市場份額約為0.4%。
正味集團在中國生產和銷售各種(i)零食(包括蔬菜零食及肉類零食)，如脆筍及烤脖；及(ii)包裝乾貨食品，如菌類、乾製水產品、紫菜、穀物及調味料。公司通常(i)從供應商處採購原材料，(ii)在自己的生產設施中加工原材料和包裝產品，以及(iii)以自有品牌「聲耀」及「贛味坊」銷售產品。業績方面，19至21年收入分別為2.97億人民幣、2.82億人民幣、3.41億人民幣，22年首六個月收入為1.66億人民幣，純利方面，若不涉及上市開支，19至21年經調整純利分別為4,468萬人民幣、4,502萬人民幣、5,029萬人民幣，22年首六個月經調整純利為2,432萬人民幣。是次集資所得其中約74.1%將用於在約2024年6月前建造一個新生產工廠大樓及於廣昌工廠購置新生產線工廠；約15.9%用於加強營銷工作並擴大銷售渠道；約10%用於營運資金及其他一般企業用途。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
