發揮金融平臺優勢，全力部署中華市場
2022年12月24日，香港正在和暖的陽光中迎來平安夜，全港洋溢著慶祝的氛圍。行政長官李家超完成在京述職，於香港國際機場正式宣佈，香港與內地將會逐步、有序、全面恢復通關。
這個消息無疑振奮人心，讓市民欣喜，同時也讓人無限感慨。疫情嚴重衝擊了環球及本地經濟活動，在「封關」的三年，無數行業與從業人員都經歷了劇變，有些在可預見的年期內都難以恢復。對於曾經炙手可熱的香港保險市場來講，更是見證了海量內地客戶一夜歸零。
不過，任何行業都有小部分人能夠駕馭風浪，穿越高低起伏的經濟週期。疫情三年期間，在中銀人壽這個新興的平臺，來自內地的曾達（Ben）、孫晨（Cindy）、易淩（Eling）及來自馬來西亞的羅淑萍（Jayce）都成功經營精英團隊、達成百萬圓桌（MDRT）等行業獎項，取得非凡成就。
曾達(Ben)
畢業於香港中文大學，早前亦服務其他金融機構，在「封關」前服務大量內地客戶。他一直致力於發展團隊，發揮團隊精神。在中銀人壽的平臺，他的團隊人數較舊公司迅速實現雙倍增長，而且大多都是香港本地精英，旗下不僅有保險界舊識，更有來自酒店業、投資界及市場策劃領域的人才，因行業機會慕名加入，一齊在本地市場耕耘了優異成績。
孫晨(Cindy)
畢業於香港科技大學，以應屆畢業生身份加入中銀人壽，疫情前服務多位內地客戶，提供專業的家庭財富策劃，疫情後成功轉型，以香港為基地，專註服務在港就業的內地背景人士，他們多數任職企業中高層管理人員、高校教師及專業人士，對於銀行保險服務有頗大需求，對理財顧問要求較高，孫晨以專業的技能與豐富的經驗，獲得了客戶的信任與支持，達成多年百萬圓桌超級會員（COT）資格。
易淩(Eling)
碩士在香港高校就讀，曾任職深圳免稅集團財務部主管，也是深圳學前教育機構舉辦者。自2017年加入中銀人壽以來，用心服務本地和內地客戶，積累了豐富的經驗，當年即成為MDRT 百萬圓桌會員。同時努力發展團隊，培養出多位MDRT成員，並在深圳建立了團隊基地，以加強與內地客戶的聯系。現在作為中銀人壽的高級分部經理，她正積極和各位金融業內同行和各界精英進行合作，並招攪新生代人才加入自已團隊，努力讓事業更上一層樓。
羅淑萍(Jayce)
中銀人壽分部經理，來自馬來西亞，大學主修金融，是名認可信託策劃師（CTP）和醫療保障策劃師。她曾任渣打銀行客戶經理、豐隆銀行主管、中國銀行（香港）總行跨境客戶經理，服務北上廣、浙江、福建、港澳及東南亞區高淨值客戶。國際視野和多語言文化背景令她更了解不同客戶的需求。她非常重視團隊成員個人發展，他們分別達成百萬圓桌、傑出財務策劃師和保協傑出新星等獎項。她對於在香港金融保險業發展頗有心得。
金融考察團啟航
早在通關消息宣佈的數月前，高級區域總監王祿軍（Calvin）就召集有心有力的同仁緊鑼密鼓地部署在港內地背景人才的招募與培訓工作。一個連接不同金融平臺的考察團兼體驗項目應運而生，參加者將參訪中銀集團旗下的分行服務、保險業務及資產管理中心，同時前往外間合作機構進行培訓，以期讓有誌從事金融行業的同學們對財富管理有全面了解。
四位同事作為師兄師姐，細緻地策劃同帶領了項目。
最近一次的活動，參與者前往中銀國際證券有限公司、中銀（香港）分行及中銀人壽學習交流，亦在外部資產管理機構（EAM）Seeds Capital學習了財富管理的新模式，並在One Heritage家族辦公室與信託、算法交易、百慕大離岸保險及金融合規等專家進行了交流。同時，也了解了中銀人壽與上述部門合作的模式，體驗到與眾不同的「一脈互動」和「協同效應」如何幫助客戶實現資產的最優管理。
項目的最後大家受邀前往一級歷史建築中國銀行大廈參觀，並在其私人會所中國會享受午宴，然後在香港地標——中銀大廈大堂留念。中國會是招待尊貴客戶的私人會所，許多金融界頂尖人物均在此風雲際會。希望這份心意能夠讓同學們有非凡的體驗，並把這份熱忱傳遞給將來的客戶與夥伴。
金融考察團將會恆常進行，四位夥伴亦會一直努力協助同學們認識行業、認識公司、做好職業規劃。
邀您打拼大中華
中銀人壽的團隊正緊鑼密鼓地籌備大中華市場，在大健康、財富與生活、跨境服務等方面積累了極致專業的經驗與資源，更加發揮集團優勢，聯動不同部門，將客戶的需求放在心上，為同事創造更多服務的場景與方向。相信在2023年後的港險市場，中銀人壽會有令人驚歎的成就。也歡迎更多有誌之士加入中銀人壽，一起打拼大中華市場。
第三版
加入財務策劃行業前， Isabel 和 Nelson 也是跨國企業的行政人員，由於經常需要出差和發展空間有限，在小朋友出生後便把事業發展重心轉移到香港，平衡作息和爭取與家人相處的時間。
憑着公司一脈互動的配套，加上本身的專業知識，團隊成立短短時間，已獲得多年 MDRT, COT, 和 TOT 的會員資格。 Nelson 更在入職首年獲得保險傑出新星獎 – 新人王。
團隊理念
財務策劃工作任重而道遠，人生在不同的階段也有不同的目標。 除了照顧客戶財務上的需要，我們善用團隊的專長和人脈，為客戶提供全方位的一站式服務。
擁有銀行集團的背景，我們熟用物業活化的方式，為客戶創造更大的價值，加上我們長遠看好物業市場，樂意把自身的物業投資經驗和客人分享，擴闊和客人的溝通話題，也一起享受資產增值帶來的好處。
工作以外，我們希望團隊可以給家人更美好的生活。不單單是在財務上，因為擁有自主的工作時間，我們可以因應家人需要而付出有質素的時間。
Isabel : “我每晚也會和小孩一起晚飯，講故事，並陪伴他們入睡。能夠每天看着他們成長，就是我最大的工作原動力。”
Nelson : “ 財務策劃的工作壓力有時很大，我喜歡用跑步這個運動來減壓，透過與自己內心的對話，反思有什麼地方可以更進一步。 久而久之，跑步的速度也逐漸進步，更考取了長跑教練牌照，和團隊分享跑步心得，一起參加本地和海外馬拉松賽事。”
如果你喜歡和別人相處，富有冒險精神，願意踏出自己的舒適圈，希望自己能創造更大的價值，歡迎向我們了解更多。
