九方財富集資約11.2億元
九方財富(9636)正式招股，招股日期由2月28日至3月3日，預期3月10日上市，發售5,961.85萬股，約90%配售，約10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為16.98元至18.78元，集資最多約11.2億元，按每手500股，入場費9,484.69元，以上限價18.78元計算，市值約87.4713億元，獨家保薦人為中金。九方財富是中國的在線投資決策解決方案提供商，專注於在線投資者內容服務市場提供教育服務及金融信息軟件服務。公司提供在線投資者內容服務，包括在線高端投教服務、在線財商教育服務及金融信息軟件服務，幫助個人投資者更好地了解金融市場及制定投資決策，而非提供投資建議或股票推薦。業績方面，19至21年收入分別為2.74億人民幣、7.08億人民幣、14.5億人民幣，22年首十個月收入為15.4億人民幣，純利方面，19至21年純利分別為虧損5,784萬人民幣、8,668萬人民幣、2.32億人民幣，22年首十個月純利為3.48億人民幣。
是次公司引入5名基石投資者，合共認購約4,400萬美元(約3.454億港元)股份，其中新華保險(1336)旗下的新華資管香港認購1,000萬美元、中國飛鶴(6186)董事長冷友斌先生旗下的Garland Glory認購1,000萬美元、Orchid Asia認購400萬美元、馬杰先生認購1,000萬美元、和邦集團認購1,000萬美元，按中間價計算，約佔發售股份約32.4 %，設6個月禁售期。集資所得其中約20%用於提高公司內容製作能力；約30%用於提升公司使用各種媒體平台的流量池，包括以收購方式投資合適目標及購買流量；約30%用於提升技術能力；約10%計劃以收購形式投資於具備專業內容製作能力與高增長潛力的外部KOL或外部MCN；約10%用於營運資金和其他一般企業用途。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
