洲際船務3949元入場
洲際船務(2409)正式招股,招股日期由3月14日至17日,預期3月29日上市,發售1.25億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為3.27元至3.91元,集資最多約4.88億元,按每手1,000股,入場費3,949.44元,以上限價計算,市值約19.55億元,獨家保薦人為中泰國際。公司為中國綜合航運服務提供商,致力於為客戶提供海運業價值鏈上全面的一站式航運解決方案,主要提供船舶管理及航運服務。
洲際船務為客戶提供一流而全面的船舶管理服務,提供的服務通常包括船舶的日常營運、技術管理、船員管理、維修及保養以及監管管理及合規,而於往績記錄期間,公司管理各類船舶,例如乾散貨船、油輪、化學品船、客船、雜貨船及集裝箱船。憑藉航運管理能力的堅實基礎,公司已於17年將服務範圍拓寬至航運服務。公司通過由控制船舶及租入船舶組成的船隊提供航運服務,主要由乾散貨船組成。憑藉龐大且多樣化的乾散貨船船隊,公司能夠為客戶運輸各種重要的乾散貨,如鐵礦石、煤炭、糧食、鋼材、原木、水泥、化肥、鎳礦及鋁土礦。
業績方面,19至21年收入分別為1.35億美元、1.78億美元、3.72億美元,22年首九個月收入為2.85億美元,純利方面,若不涉及上市開支等一次因素,19至21年經調整純利分別為843萬美元、72萬美元、4,701萬美元,22年首九個月經調整純利為5,675萬美元。公司於21年純利大幅增長,主要由於COVID-19疫情首次爆發後,市場對航運服務的高需求以及市場可用船舶供應不足推動市場租船費率於21年創下多年新高,這使航運公司得以獲得更高的利潤。是次引入3名基石投資者,合共認購約1.287億港元股份,其中湖州吳興認購1,200萬美元、國電海運認購2,000萬人民幣、Danube Bridge Shipping認購150萬美元,按中間價計算,約佔發售股份約27.64%,設6個月禁售期。
本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited