巨星傳奇入場費減至2146元
「周杰倫概念股」巨星傳奇(6683)捲土重來。公司曾於5月底進行招股，及後推遲上市，現時正式重啟招股，發行規模是相同，不過招股價由每股5.5元至6.3元，縮至降至4.25元，而每手同樣是500股，一手入場費減至為2146.43元。招股日期由6月30日至7月5日，預期7月13日上市。發售1.2664億股(包括7,864萬股新股份及4,800萬股銷售股份)，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為4.25元，集資最多約5.38億元，以招股價計算，市值約34億元，獨家保薦人為民銀資本。
巨星傳奇專注在微信等社交電商渠道銷售健康管理產品及護膚產品，並與周杰倫的藝人經紀公司杰威爾音樂有為期10年的IP授權協議，獲得開展與周杰倫及其IP有關項目的優先權。公司業務營運包括兩個分部，即新零售分部及IP創造及營運分部。各分部均可成為其自身的收入來源，而IP創造及營運分部亦可產生協同效應，作為營銷工具之一來推廣新零售產品。就新零售業務而言，公司專注於低碳水化合物健康管理產品以及護膚品的開發及銷售。於往績記錄期間，公司新零售業務的大部分收入來自魔胴咖啡的銷售，魔胴咖啡屬防彈咖啡，為一種專為低碳水化合物飲食計劃而設計的高脂肪飲料，以滿足該計劃的脂肪與能量比率。於21年，公司按總商品交易額計為中國防彈飲料市場最大的公司，市場份額為25.6%。
業績方面，19至22年收入分別為8,658萬人民幣、4.56億人民幣、3.65億人民幣、3.44億人民幣，純利方面，若不涉及上市開支、以股份為基礎的薪酬開支等一次因素，19至22年經調整純利分別為2,271萬人民幣、8,036萬人民幣、6,993萬人民幣、7,717萬人民幣。是次引入2名基石投資者，合共認購約1800萬美元(約1.4億港元)股份，其中Blink Field認購1500萬美元、網龍(777)認購300萬美元，按中間價計算，約佔發售股份約20.5%，設6個月禁售期。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
