友寶在線招股 螞蟻持股近16%
中國大陸自動售貨機經營商─友寶在線(2429)正式招股，招股日期為10月24日至27日，預期11月3日上市，發售2,257.65萬股H股，約90%配售，約10%公開發售，每股招股價為9.4至11.4元，集資最多約2.57億元，按每手500股，入場費5,757.48元，以上限價計算，市值約88.9億元，聯席保薦人為中信建投、華泰國際。
以交易商品總額及網絡規模計算，於19年、20年、21年及22年，友寶在線在中國大陸無人零售行業(主要包括自動售貨機、無人商店及無人貨架)均排名第一。由創立以來十多年來，公司致力深耕中國大陸的無人零售行業(零售業的細分行業)，並建立了數字化及運營能力，涵蓋商品採購、物流及存貨管理。公司利用這些核心能力，已迅速建立起一個覆蓋學校、工廠、辦公場所、公共場所、交通樞紐及餐廳等消費場景的廣泛的銷售點網絡。截至23年6月底，公司的網絡擁有61,888個自動售貨機友寶點位，遍佈中國大陸157個城市及28個省級行政區，其中有87.3%集中於一線、新一線及二線城市。
業績方面，19至22年收入分別為27.2億人民幣、19億人民幣、26.7億人民幣、25.1億人民幣，23年首六個月收入為12.5億人民幣，純利方面，若不涉及一次因素，19至22年純利分別為3,964萬人民幣、虧損9.73億人民幣、虧損1.7億人民幣、虧損2.6億人民幣，23年首六個月純利為虧損9,128萬人民幣。是次引入4名基石投資者，合共認購約1.15億港元股份，其中奈雪的茶(2105)認購約6,191萬元、商湯(020)認購約2,722萬元、魏晉兵先生認購約1,563萬元、深圳馬六甲網絡科技認購約1,078萬元，按中間價計算，約佔發售股份約49.2%，設6個月禁售期。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
