優必選基投取貨近半
中國知名機器人公司優必選(9880)正式招股，招股日期為12月19日至22日，預期12月29日上市，發售1,128.2萬股H股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為86元至116元，集資最多約13.1億元，按每手50股，入場費5,858.5元，以上限價計算，市值約485億元，獨家保薦人為國泰君安國際。公司的產品在不同程度上配備了感知、交互、分析及處理人類指令及外部環境(如建圖、溫度測量及人臉識別)的智能功能，範圍涵蓋消費級機器人及電器，針對教育、物流及其他行業定制的企業級智能服務機器人及智能服務機器人解決方案。公司的客戶群廣泛，主要位於中國，亦涵蓋世界50多個其他國家。公司已為逾900家企業級集團客戶提供服務，包括(i)購買教育智能機器人及智能機器人解決方案的政府教育局；及(ii)購買其他行業定制智能機器人及智能機器人解決方案的企業，以及向消費者等客戶轉售我們產品的分銷商及消費級的一般零售客戶。
業績方面，20至22年收入分別為7.4億人民幣、8.17億人民幣、10億人民幣，23年首六個月收入為2.61億人民幣，純利方面，20至22年經調整純利分別為虧損6.42億人民幣、虧損7.61億人民幣、虧損7.82億人民幣，23年首六個月經調整純利為虧損3.66億人民幣(若不涉及上市開支、以股份為基礎的薪酬等一次因素。公司經調整虧損淨額，主要是由於開發新產品以獲取市場份額的研發開支、推廣品牌及產品的銷售及營銷開支以及支持運營的一般及行政開支。是次公司引入亦莊國際作為基石投資者，認購約5億人民幣股份，按中間價計算，約佔發售股份約47.8%，設6個月禁售期。亦莊國際主要從事科技創新及產業發展相關產業的投資。亦莊國際由北京經濟技術開發區財政審計局全資擁有。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
