出門問問擁AI概念
出門問問(2438)以生成式AI與語音交互技術為核心，提供AI生成內容(AIGC)解決方案、AI企業解決方案、智能設備及配件，招股日期為4月16日至19日，預期4月24日上市，發售8,456.8萬股，約90%配售，約10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為3.7元至4.1元，集資最多約3.46億元，按每手1,000股，入場費4,141.35元，以上限價計算，市值約61億元，聯席保薦人為中金、招銀國際。公司是亞洲開發AI CoPilot的市場參與者，提供基於語音交互技術和內容生成技術的個性化AI助手，幫助用戶完成工作和生活中的各種任務。憑藉語音交互能力及具有多模態生成能力的大模型「序列猴子」，公司致力於通過各種軟硬件解決方案，整合AI技術、創新解決方案及商業化能力，為全球內容創作者、企業及消費者提供AICoPilot體驗。
公司的業務分部包括：(i) AI軟件解決方案(包括AIGC解決方案及AI企業解決方案)；及(ii)智能設備及其他配件。公司分別於20年、17年及15年開始提供AIGC解決方案、AI企業解決方案及智能設備及其他配件。公司於23年開始開發AI CoPilot技術。業績方面，21至23年收入分別為3.97億人民幣、5億人民幣、5.07億人民幣，純利方面，若不涉及上市開支等一次因素，21至23年經調整純利分別為虧損7,343萬人民幣、1.08億人民幣、1,753萬人民幣。基石投資者方面，是次引入兩名基石投資者，合共認購約9,500萬港元股份，其中中關村國際認購約800萬美元、南京經濟技術開發區管理委員會財政局認購約3,000萬人民幣，按中間價計算，約佔發售股份約28.7%，設6個月禁售期。值得留意的是，出門問問擁AI概念，而前期投資者陣容更是星光熠熠，其中包括Google、紅杉資本、歌爾股份等。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
