盛禾生物集資約4.6億元
盛禾生物-B(2898)正式招股,公司成立於2018年,是一家專注於發現、開發和商業化用於治療癌症和自身免疫性疾病的生物製劑的臨床階段生物製藥公司,招股日期由5月16日至21日,預期5月24日上市,發售3,415.18萬股,約90%配售,約10%公開發售,每股招股價為13.5元,集資最多約4.61億元,按每手200股,入場費2,727.22元,上市後市值約21.15億元,獨家保薦人為中金。
盛禾生物擁有三種核心產品,即IAH0968、IAP0971及IAE0972,均為內部研發。IAH0968是一種抗體依賴性細胞介導的細胞毒性(「ADCC」)增強型單克隆抗體(「mAb」),公司已啟動針對膽道癌(「BTC」)及結直腸癌(「CRC」)的II期臨床試驗。IAP0971及IAE0972均為抗體細胞因子,公司已完成針對晚期實體瘤(包括非小細胞肺癌(「NSCLC」)及CRC)的I期臨床試驗。目前公司有九種管線產品,除核心產品外,其中三種處於臨床階段,亦專注於癌症治療。公司核心業務模式包括內部發現、開發和商業化抗體細胞因子和透過直接調節先天性及適應性免疫系統來調節免疫微環境的其他免疫療法,以解決腫瘤學和自身免疫性疾病領域的市場需求。
基石投資者方面,是次引入南京新港高新技術創業投資作為基石投資者,合共認購約540萬美元(約4,220萬港元)股份,按招股價計算,約佔發售股份約9.07%,設6個月禁售期。集資所得其中約28.2%將用於IAH0968在中國正在進行及計劃進行的臨床試驗;約35.8%將用於IAP0971在中國正在進行及計劃進行的臨床試驗;約36%用於資助IAE0972在中國正在進行及計劃進行的臨床試驗。
本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited