EDA集團集資約三億元
EDA集團控股(2505)為跨境電商供應鏈解決方案提供商，由中國聯塑(2128)分拆上市，招股日期為5月20日至23日，預期5月28日上市，發售9,762.5萬股，約90%配售(其中5%為優先發售預留股份，作為保證配額提呈發售予合資格聯塑股東)，約10%公開發售，另有約15%超額配股權，每股招股價為2.28元至3.06元，集資最多約2.98億元，按每手1,000股，入場費3,090.85元，以上限價計算，市值約13.462億元，獨家保薦人為招銀國際。公司所提供的供應鏈解決方案涵蓋跨境物流、海外倉儲以及履約送交付服務，這些服務集成於自主研發且內置了一系列數字化供應管理工具的易達雲平台。大部分客戶向公司採購一站式端到端供應鏈解 決方案，包括「頭程」國際貨運服務及「尾程」履約服務。
業績方面，21至23年收入分別為6.31億人民幣、7.08億人民幣、12億人民幣，若不涉及上市開支，21至23年經調整純利分別為4,641萬人民幣、3,682萬人民幣、9,189萬人民幣。公司服務廣泛的客戶群，主要包括自身為品牌商及製造商的中國的B2C出口電商賣家客戶。公司與我們五大客戶保持長期及穩定的業務關係，平均業務關係約為四年。公司應客戶要求提供各種產品（如電器、家居家俬、汽車配件、戶外家具和機械五金）的交付、倉儲和履約供應鏈解決方案，來自五大客戶的收入佔23年總收入約37%。基石投資者方面，引入兩名基石投資者，合共認購約5,085.1萬港元股份，其中中國太保(香港)認購2,735.1萬港元、Reynold Lemkins認購2,350萬港元，按中間價計算，約佔發售股份約19.3%，設6個月禁售期。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
