毛戈平(1318)是領先的中國高端美妝集團，於2000年由中國美妝界著名化妝師毛戈平先生創立，在中國美妝行業中建立了強大的影響力，招股日期為12月2日至5日，預期12月10日上市，發售7,058.82萬股H股，約90%配售，約10%公開發售，另有約15%超額配股權及發售量調整權，每股招股價為26.3元至29.8元，集資最多約21億元，按每手100股，入場費3,010.05元，以上限價計算，市值約140.24億元，獨家保薦人為中金。
基於創始人的美學理念，公司創造了一系列融合光影美學和東方美學精髓的美妝產品，以展現最佳的化妝效果。公司旗下有兩大美妝品牌：旗艦品牌MAOGEPING和至愛終生。MAOGEPING作為在2000年推出的旗艦品牌，MAOGEPING以創始人毛戈平先生的名字命名。MAOGEPING產品系列秉承光影美學和東方美學的指導原則。其中，「光影美學」指的是運用高光和修容技巧使面部輪廓更加有形。而「東方美學」則涵蓋了源自中國傳統文化的美學理念和原則，其中國元素與中國消費者產生了深刻共鳴。
業績方面，21至23年收入分別為15.7億人民幣、18.2億人民幣、28.8億人民幣，24年首六個月收入為19.7億人民幣，純利方面，若不涉及上市開支、以權益結算的股份獎勵開支等一次因素，21至23年經調整純利分別為3.3億人民幣、3.52億人民幣、6.64億人民幣，24年首六個月經調整純利為5.13億人民幣。基石投資者方面，引入6名基石投資者，合共認購約1億美元(約7.78億港元)股份，按中間價計算，約佔發售股份約39.31%，設6個月禁售期。
利益申報及風險聲明：本文章只是個人對個別股份的評論及分析，有關內容只供參考，並不能確保所有資料的完整及真確性，亦不構成任何買賣或認購邀約。投資者要注意股價波動的風險及個人承受能力。本人並無持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
