新吉奧房車(805)是於澳洲和新西蘭擁有廣泛業務網絡的房車公司,設計、開發、製造及銷售定製拖掛式房車,招股日期為12月31日至1月8日,預期1月13日上市,發售2.4億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為1.24元至1.64元,集資最多3.93億元,按每手2,000股,入場費3,313.08元,以上限價計算,市值約15.74億元,獨家保薦人為華泰國際。按23年的收入及銷量計,公司在澳洲和新西蘭房車行業的市場份額中均位居第二。憑藉產品研發、製造、銷售及經銷能力,公司從構思到所有權設計房車車主用戶體驗的每一個方面。在設計及製造房車時,公司注重於舒適性、安全性及功能性,為房車車主創造一個可滿足其身心休憩需求的移動住宅。
業績方面,21至23年收入分別為2.99億人民幣、4.98億人民幣、7.2億人民幣,24年首六個月收入為4.21億人民幣,純利方面,若不涉及上市開支,21至23年經調整純利分別為2,508萬人民幣、3,295萬人民幣、7,876萬人民幣,24年首六個月經調整純利為5,573萬人民幣。自14年收購擁有30多年悠久歷史的著名澳洲房車品牌Regent以來,公司已成為澳洲和新西蘭房車行業的知名公司,經營著三個獨特的品牌,即中端最暢銷品牌Snowy River、豪華品牌Regent及半越野品牌NEWGEN。是次集資所得其中約63.3%用於建立新生產基地及升級現有生產工廠;約16.7%用於擴大業務營運,通過加強銷售及經銷網絡以進一步擴大客戶群及提升客戶粘性,並進一步擴大在澳洲和新西蘭房車行業的市場份額;約10%用於持續的產品研發工作;及約10%用於營運資金及一般企業用途。
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張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited