著名基金力撐海普瑞
近期港股氣氛不俗，恒指已迫近兩萬五關口，而臨近6月底年結，都是新股旺季，不少新股趕著在本季招股，今日迎來一隻醫藥股招股，海普瑞藥業(9989)招股日期由6月24日至30日，預期7月8日上市日期，發售約2.2億股H股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為18.4元至20.6元，集資最多45.3億元，按每手500股，入場費10,403.79元，聯席保薦人為高盛及摩根士丹利。集資所得其中約30%用於改善資本結構及償還現有債務；約30%用於在市場拓展銷售；約20%用於提升開發及生產能力；約20%用於創新藥的投資。
海普瑞藥業自10年5月起，本公司A股已於深交所(股票代碼：002399)上市，以上日收市價24.66元人民幣計算，市值約307億元人民幣，H股招股上限價較A股上日收市價24.66元人民幣折讓約24%，在上市後可憧憬AH差價收窄。集團是領先的中國製藥公司，在製藥領域、創新生物科技領域及CDMO領域擁有全球業務。公司是唯一一家在歐盟累計銷售超過100百萬劑依諾肝素鈉注射液的中國製藥公司，按19年全球銷售額計，公司是中國最大及全球第三大依諾肝素鈉注射液生產商及銷售商，佔據6.5%的全球市場份額。
是次招股賣點是公司引入5名基石投資者，包括奧博資本(OrbiMed Funds)認購5,000萬美元；AVICT認購3000萬美元；歐萬達基金(Ovata Capital)認購1,500萬美元；對沖基金3W Fund Management認購1,000萬美元；Anlan Funds認購500萬美元，按中間價計算，約佔發售股份19.84%，設六個月禁售期。基石投資者大部份都是著名基金，陣容星光熠熠，料能增加投資者信心。由於一眾醫藥新股備受追捧，而康基和海吉亞即將上市，預料部份認購資金在回籠後將會接力認購海普瑞藥業，值得投資者留意。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
