福祿控股主打新經濟
福祿控股是中國領先的第三方虛擬商品及服務平台運營商,招股日期由9月7日至11日,預期9月18日上市,發售1億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為6.9元至8.9元,集資最多8.9億元,按每手500股,入場費4,494.84元,以上限價8.9元計算,市值約35.6億元,獨家保薦人為招銀國際。
福祿控股歷史可追溯至09年,由符熙先生成立,主要從事網絡遊戲行業虛擬商品相關服務。發展至今,以19年收入計,公司是中國最大的第三方虛擬商品及服務平台運營商,市場份額為7.7%。公司提供不同行業的虛擬商品相關服務及增值服務,並促成各類虛擬商品銷售,收入來自文娛、遊戲、通信及生活服務,客戶主要包括虛擬商品提供商,當通過平台促銷其產品時,公司從中賺取佣金。合作夥伴包括騰訊(700)、網易(9999)、愛奇藝及完美世界。五大客戶佔去年總收入64.5%,而最大客戶佔去年總收入27.4%。公司去年收入達2.41億人民幣,按年增15.8%,去年純利按年增28.4%至8,064萬人民幣。今年首季純利按年增81.3%至3,616萬人民幣;收入按年增34.9%至7,998萬人民幣。
公司引入引入5名基石投資者,包括�琣a(012)主席李家傑旗下基金、中投中財、武漢百捷、完美世界,以及光谷產投,合共涉資約1.75億港元,按中間價計算,約佔發售股份21.92%,設六個月禁售期。整體來說,福祿控股行業獨特,屬於市場喜愛的新經濟股,目前招股反應十分熱烈,首日已暫時錄得逾154億元孖展額,相當於超額認購172.3倍,側面反映投資者對公司招股都相當具興趣,值得投資者留意。
本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited