先聲藥業引高瓴作基投
內地生物化學制藥集團先聲藥業(2096)原預訂本周二(13日)至周五(16日)公開招股，惟受颱風影響，招股書及申請表格今日無法分發予公眾，故將招股日期延長至下周一(19日)上午，而掛牌日期亦由原訂的23日延遲至27日。招股日期更新為由10月13日至19日，預期10月27日上市，發售約2.61億股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為12.1元至13.7元，集資最多35.69億元，按每手1,000股，入場費13,838.06元，以上限價計算，市值約356.9億元，聯席保薦人為摩根士丹利、中金。
先聲醫藥是一家從事藥品研發、生產和商業化的公司，目前主要從事仿製藥業務，在以下專注的戰略性治療領域擁有多元化的產品組合：腫瘤疾病、中樞神經系統疾病及自身免疫疾病，公司多元化的產品組合主要包括10種佔據相應細分治療領域市場領先地位，包括七種仿製藥、兩種一類創新藥及一種改良型新藥，其銷售佔去年收入約81.9%。公司歷史可追溯到95年，由控股股東任晉生先生擔任總經理，監督其日常營運。自江蘇先聲成立以來，通過若干里程碑式的收購項目，迅速成長為中國知名的製藥集團，並於07年4月在紐約證券交易所上市，隨後於13年12月由任先生領導的財團進行私有化。私有化後，繼續發展業務，並快速轉型為一家創新及研發驅動的製藥集團。
是次焦點是公司引入7名基石投資者，包括高瓴資本Hillhouse Capital、高新、紅土、Lake Bleu Prime、奧博資本OrbiMed Funds、Sage Partners 及Jericho Funds訂立投資協議，合共認購1.9億(約14.73億港元)股份，按中間價計算，約佔發售股份43.81%，設六個月禁售期，陣容星光熠熠，預料認購反應將會熱烈，值得投資者留意。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
