新希望服務集資9.4億
內地富豪劉永好家族旗下的物管業務公司新希望服務(3658)正式招股,招股日期由5月11日至14日,預期5月25日上市,發售2億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為3.8元至4.7元,集資最多9.4億元,按每手1,000股,入場費4,747.37元,以上限價計算,市值約37.6億元,獨家保薦人為農銀國際。
新希望服務於2010年開始提供物業管理服務,業務運營起步於成渝城市群,隨後將地域覆蓋擴張至上海、蘇州、溫州、大連及全國的其他一線城市、新一線城市及二線城市,在億翰智庫發佈的20中國物業企業綜合實力百強中排名第39位。截至20年底,公司管理65個項目,總在管樓面面積約為1,020萬平方米。公司客戶群主要包括物業開發商、業主、業主委員會、商戶、住戶及租戶,最大客戶為新希望集團,公司向其提供物業管理服務、非業主增值服務、商業運營服務及民生服務,佔20年總收入約41.2%。業績方面,公司18至20年收入分別為2.57億人民幣、3.8億人民幣、5.88億人民幣,18至20年純利分別為4,105萬人民幣、6,404萬人民幣、1.09億人民幣,增長不俗。
是次公司引入6名基石投資者,其中小米(1810)認購3,880萬港元 、美國上市的貝殼找房認購9,700萬元人民幣、復星(656)旗下的鼎睿再保險認購500萬美元、中國四川國際投資認購7,750萬港元、深圳凱爾漢湘實業認購6,000萬元人民幣及陳靜女士認購500萬美元,合共認購約4,940萬美元(約3.83億港元),按中間價計算,約佔發售股份45.2%,設6個月禁售期。
本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited