張智威:森松國際集資近6億

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森松國際集資近6億

近期新股市場十分熱鬧,中國領先的壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商森松國際(2155)正式招股,招股日期由6月15日至18日,預期6月28日上市,發售2.5億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為2.2元至2.48元,集資最多6.2億元,按每手1,000股,入場費2,504.99元,以上限價計算,市值約24.8億元,獨家保薦人為國金證券。森松國際曾於21年2月底招股,但其後擱置上市,三個月過後再次來港招股,發行股數與之前一樣,而招股價則從介乎2.48元至3.92元,下調至2.2元至2.48元,以及增加基石投資者認購的股份,取貨比例由近三成增至近五成。

森松國際主要與中國的國有及非國有壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商競爭,按19年的銷售收益計,公司是中國第四大壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商,市場份額約為1.5%。公司於上海及南通擁有兩個生產基地,上海生產基地的總建築面積約為57,150平方米,設有14個生產車間,而南通生產基地的總建築面積約為121,618平方米,設有9個生產車間。業績方面,18至20年收入分別為24.6億人民幣、28.2億人民幣、29.7億人民幣,18至20年純利分別為1.25億人民幣、1.46億人民幣、2.89億人民幣,增長不俗。

是次公司引入6名基石投資者,當中浙江華友鈷業(滬︰603799)認購1,000萬美元、藥明生物產業基金及匯添富基金均認購600萬美元、蘇州晶瑞(深︰300655)旗下晶之瑞蘇州、施建剛先生及張寧女士均認購500萬美元,合共認購3,700萬美元(約2.87億港元),按中間價計算,約佔發售股份48.26%,設6個月禁售期,基投取貨比例十分高,具有一定的叫座力。

本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。

張智威
聯席董事

信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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