美因基因擁防疫概念
美因基因(6667)正式招股,招股日期由6月10日至15日,預期6月22日上市,發售1,196.18萬股,約90%配售,約10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為18元至22元,集資最多約2.63億元,按每手200股,入場費4,444.35元,以上限價計算,市值約53億元,獨家保薦人為中信建投。美因基因是中國領先的基因檢測平台公司,專注於消費級基因檢測及癌症篩查服務。截至21年底,自16年成立以來,公司進行了超過1,200萬次基因檢測,20年平均每月進行逾24.6萬次檢測。公司與中國超過340個城市的逾1,400家醫療保健機構合作,而體檢中心約佔機構客戶的57%。銷售及營銷網絡使公司能夠向大部分中國人口提供基因檢測服務。
業績方面,19至21年收入分別為1.13億人民幣、2.03億人民幣、2.37億人民幣,經調整純利方面,若不計入普通股贖回負債利息,19至21年經調整純利分別為4,622萬人民幣、9,379萬人民幣、8,514萬人民幣。為應對新型冠狀病毒疫情,公司基於分子檢測技術平台的PCR技術開發出新型冠狀病毒核酸檢測,並於20年5月開始提供新型冠狀病毒檢測服務。公司已做好充分準備,能夠迅速滿足區域暴發新型冠狀病毒疫情的檢測需求。截至最後實際可行日期,公司已完成約310萬次新型冠狀病毒檢測,包括20年的約58.8萬次檢測以及21年的約95.2萬次檢測。
是次引入3名基石投資者,合共認購約1.485億人民幣,其中包括南昌金融認購2,970萬人民幣、南昌工控園區認購6,930萬人民幣、邁克生物(深交所:300463)認購4,950萬人民幣,按招股價計算,約佔發售股份74.69%,設6個月禁售期,取貸比例極高。
本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited