信誠證券張智威 – 股票評論 20220621
天潤雲集資用於提高技術
天潤雲(2167)正式招股，招股日期由6月21日至24日，預期6月30日上市，發售4,353萬股(包括2,400萬股新股份及1,953萬股銷售股份)股，約90%配售，約10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為12.85元至13.85元，集資最多6.02億元，按每手200股，入場費2,797.91元，以上限價計算，市值約24.099億元，獨家保薦人為中金。
天潤雲提供多種雲原生客戶聯絡解決方案，雲原生客戶聯絡解決方案為使企業能夠與客戶進行多渠道互動的聯絡解決方案。以21年的收入計算，公司是中國最大的部署於公有雲的客戶聯絡解決方案提供商，市場佔有率達10.3%。解決方案基於雲原生的安全可靠平台，讓企業可創造非凡的客戶溝通體驗，並以智能化的方式進行銷售、營銷、客戶服務及其他業務職能。於21年，公司通過多個渠道促進了企業與其客戶之間超過30億次的語音通話、短信及文本聊天形式的互動，有助於提升企業的生產力和效率。
業績方面，19至21年收入分別為3.34億人民幣、3.53億人民幣、4.01億人民幣，純利方面，若不涉及上市開支，19至21年經調整純利分別為5,914萬人民幣、7,016萬人民幣、3,734萬人民幣。是次引入2名基石投資者，合共認購約1.808億元，其中包括Platinum Investment認購1.18億元股份、聲網Agora認購約6,280萬元股份，按中間價計算，約佔發售股份31.11%，設6個月禁售期。集資所得其中約75%將用於進一步提高核心技術、優化現有解決方案組合及開發互補解決方案；20%將在未來五年用於進一步提升其客戶聯絡解決方案市場的品牌形象，擴大直接銷售團隊；5%用作營運資金及一般企業用途。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
张智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
