美中晶片戰延長賽 誰受惠？
美國擴大對中國半導體產業管制，除了擴大晶片級設備出口限制，相關技術人員也需要選邊站，像是科磊、科林、應材等已撤離駐廠員工，並暫停在中國相關的業務活動。美國禁令一出，相關供應鏈應聲倒地，國內IP股首要其衝，像是世芯、創意、晶心科、M31等先前股市大跌相對抗跌，縱然9月業績營收創新高，一旦補跌力道更恐怖。除了美晶片法案外，戰火延燒到通訊及資安設備，美國聯邦通信委員會（FCC）以國安為由，發送一份最新命令草案等待表決，主要禁止中國華為和中興通訊在美銷售新設備，同時也將針對三家中國影像監控設備供應商包括海康威視、海能達、大華祭出禁售令。
網通台廠中磊、啟碁銷美佔比高
美國去中國化擴大至網通設備將有利台廠，國內網通股中磊、啟碁受惠程度大，啟碁營收銷往美國市場占比達五成，9月營收97.48億創歷史新高，營收已連四個月創高，今年受惠缺料緩解，業績大幅成長，前三季營收661.62億已接近去年全年水準，目前訂單能見度已到明年Q2，股價領先創高到91.5元，股價呈高姿態整理。中磊（5388.TW）銷往美國市場達六成優於啟碁，9月營收64.7億創歷史新高，前三季合併營收達461.04億，年增5成，8月創下天價107.5元，股價受大盤影響拉回年線打出雙腳，今年上半年EPS 3.08元，全年獲利挑戰8元，本益比僅10倍，雖然半導體及大環境雜音不斷，美國1.2 兆美元基建案仍持續進行，從網通股營收來看最為明顯，啟碁營收連四月創高成長，中磊9月大創新高，大盤大跌反而是未來布局業績股的大好機會。
晶睿8月營收創新高 有望受惠轉單
安防產業近年來受到中國業者激烈競爭，此次美國安防設備銷售禁令，台廠有望受惠轉單效應，晶睿（3454.TW）2021年營收有5成銷往美國，IP Camera佔營收比重達80%，8月營收9.21億創歷史新高，股價自8月起漲，短短兩個月從80元起漲大漲近一倍，股價創2015年以來新高，投信連兩日買超790張，今年全年獲利估5元，本益比接近30倍，在美FCC擬全面禁用中國設備下，股價具有想像空間。
圖說
中磊中磊（5388.TW）日線圖
看好理由:
1. 9月營收創歷史高
2. 年線打出雙腳
3. 投信買超
