Nvidia解套 半導體往前衝
本周台股氣勢如虹，三天就大漲超過六百點，在台幣也是連漲三天的狀況下，外資9號更大幅回補了241億，上周我們說的新護國神山國巨，也有不俗的表現，第四季作帳行情啟動。
從心裡面來看，過去有部電影叫恐懼的總和，大家知道極度恐懼完後，就是無懼，在經歷了十個月的升息、縮表、地緣政治的威脅下，全球短時間好像變成無敵鐵金剛對利空免疫。
從基本面來看，目前公布的第三季季報，如果看前三季的獲利總和的確亮眼，就算第三季獲利衰退，但股價似乎跌幅比衰退的幅度更大，所以反而紛紛出現利空出盡。
至於大家最擔心的中美貿易戰，似乎也找到解套的方法，上周末Nvidia黃仁勳董事長來台，除了低調出席WirForce活動外，還在路上與兩位網紅在直撥唱歌，大家都在想以Nvidia的股價都持續在低檔，為甚麼黃董還有那麼好興致。
沒想到本周台股領銜反彈的就是半導體族群，IC設計、晶圓代工都在外資回頭大買下，演出王子復仇記，可是從公布的第三季財報，衰退的比比皆是啊，更何況上周還有義隆電(2458)寧願罰款也要毀約的利空，這個無基之彈的確讓大家開始一頭霧水。
等到週二終於開始有了苗頭，一開始世台積電宣布中國客戶要簽免責聲明，以免誤觸美國禁令，光看新聞只是覺得台積電自保而已。同天台積電的中國客戶阿里巴巴和壁仞科技也傳出要調整調整先進晶片設計，自動降速以規避美國管制。這一搭一唱郎有情妹有意，就是要解決美國的疑慮。隔天連路透社都報導Nvidia將推出中國版的A800產品，比過去的A100大幅降速，以規避美國商務部的管制。
這些訊息連結起來就是上有政策下有對策，難道以為美國真的不知道嗎?其實所謂的晶片禁令，本來就不是要把中國往死理打，只是美國要維持科技力的領先，國防、AI這種要挑戰美國霸權的你不能作，但消費民生美國都還仰賴低廉代工廠生產，絕對是重重拿起輕輕放下。
股價永遠是最先行的指標，大家看當初禁令一出，率先跌停的世芯-KY（3661.TW）與創意（3443.TW），股價都已經回到禁令之前的位置了，那其他的半導體股呢？在明年前的財報真空期前，大家先搶紅包吧。
