3D Medicines集資約4.29億
3D Medicines-B(1244)正式招股，招股日期由11月29日至12月7日，預期12月15日上市，發售1,635萬股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為22.96元至26.24元，集資最多約4.29億元，按每手500股，入場費13,252.23元，以上限價計算，市值約67.08億元，聯席保薦人為中金、中信建投。3D Medicines-B是一家成立於2014年的生物醫藥公司，致力於為癌症患者，尤其是那些需要長期治療的患者研發腫瘤藥物。公司核心業務模式是通過聯合合作開發、許可引進及自主發現等方式，開發及商業化腫瘤產品及候選藥物。公司計劃於上市後進一步提升內部發現能力及繼續利用合作開發及許可引進模式開展針對更多適應症的臨床試驗造福慢性癌症患者。
業績方面，公司已建立一條包含一款核心產品及11款候選藥物的管線，其中核心產品恩沃利單抗(品牌名：恩維達)為支柱產品，已於21年11月獲批並於21年12月商業化，另有七款其他候選藥物處於臨床階段(包括已啟動臨床試驗或已取得IND批准及正準備啟動臨床試驗的候選藥物)。20至21年收入分別為0、6,030萬人民幣，22年首五個月收入為1.61億人民幣，於21年及截至22年5月底止五個月，所有收入均來自恩沃利單抗銷售，分別為6,030萬人民幣及1.61億人民幣，而銷量分別為約12,000支及32,000支。公司仍在虧損當中，20至21年純利分別為虧損6.35億人民幣、虧損14.6億人民幣，22年首五個月純利為虧損2.93億人民幣，絕大部分經營虧損是由於研發開支、行政開支及優先股公平值虧損所致。是次公司引入4名基石投資者，合共認購約2.34億港元，其中包括徐州經開區(香港)認購4,633萬港元、嘉實基金認購1,000萬美元、好贊資產管理認購1,000萬美元、馮曉剛博士認購400萬美元，按中間價計算，約佔發售股份58.32%，設6個月禁售期。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
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