力盟科技集資約1.5億元
力盟科技(2405)本周二招股,招股日期由3月21日至24日,預期3月31日上市,發售2億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為0.65元至0.75元,集資最多1.5億元,按每手4,000股,入場費3,030.25元,以上限價計算,市值約6億元,獨家保薦人為廣發融資。力盟科技是中國跨境數字營銷服務提供商,按21年的總賬單金額計,於跨境電商中排名第三,市場份額為6.2%,多年來,公司一直致力於賦能中國營銷主獲取用戶,以便更好地向全球客戶推廣並與該等客戶聯繫起來,同時與主要及著名媒體發佈商合作,幫助他們探索變現機會。截至22年9月底,力盟科技與19家全球主要及著名媒體發佈商進行策劃及合作,當中包括Meta(Facebook)、谷歌、推特、TikTok、LinkedIn、YouTube及Snapchat等主要媒體發佈商,涵蓋社交網絡、即時通訊、搜尋引擎及短視頻媒體平台,以及超過50個專注於特定垂直領域的媒體發布商。截至22年9月底,公司服務的媒體覆蓋範圍遍及全球240多個國家和地區,於往績記錄期間合共分別達到約5,940億次曝光次數及150億次點擊次數。
業績方面,19至21年收入分別為953萬美元、1,168萬美元、1,434萬美元,22年首九個月收入為1,017萬美元,大部分收入均來自跨境數字營銷服務,以此為中國的營銷主提供標準化、定製化及基於SaaS的解決方案,以滿足他們的跨境營銷需求,純利方面,若不涉及上市開支,19至21年經調整純利分別為520萬美元、589萬美元、655萬美元,22年首九個月經調整純利為394萬美元。是次集資所得其中約41.7%元將用於加強其研發能力、數據分析能力及改善我們與Adorado及Powershopy平台更新及迭代相關的信息技術基礎設施,約13.3%用於推廣跨境網店SaaS解決方案業務,約10%或用於升級其業務及內部管理系統,約15%用於加強在海外國家及地區提供本地化服務的能力,約10%用於尋求戰略合作或投資機會,10%作營運資金及一般企業用途。
本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited