綠竹生物集資約4.3億
綠竹生物-B(2480)正式招股,招股日期由4月25日至28日,預期5月8日上市,發售1,038.6萬股H股,約90%配售,約10%公開發售,另有約15%超額配股權,每股招股價為32.8元至41.65元,集資最多約4.3億元,按每手200股,入場費8,414元,以上限價計算,市值約84.32億元,獨家保薦人為中金。綠竹生物是一家致力於開發創新型人類疫苗和治療性生物製劑,以預防和控制傳染性疾病,並治療癌症和自身免疫性疾病的生物技術公司。
自2001年成立以來,綠竹生物專注於人類醫學領域,並通過對免疫學和蛋白質工程的理解,建立了技術平台,可開發效率優良、高純度及穩定性有所改善的重組疫苗及抗體在研產品。截至最後實際可行日期,產品管線包括三款臨床階段的在研產品,包括核心產品LZ901,以及四款臨床前階段的在研產品。截至同日,公司有與核心產品相關的兩項研發專利及七項待批准申請。核心產品的所有註冊專利及專利申請均與為保護核心產品而向九個不同司法權區呈交的同一組專利申索有關,此乃鑒於除中國及美國外,其他司法權區亦為LZ901未來的目標市場或潛在市場。
於往績記錄期間及直至最後實際可行日期,公司並無產生任何收入,乃於往績記錄期間前對外授權大部分過往開發的候選產品,而公司於最後實際可行日期前尚未商業化任何候選產品。是次引入嘉實基金作為基石投資者,認購約2,000萬美元股份,按中間價計算,約佔發售股份約40.6%,設6個月禁售期。集資所得其中約58.2%用於核心產品LZ901的臨床開發、製造及商業化,約22.1%用於K3的臨床開發及製造,約16.1%用於珠海二期商業生產設施的建設,約3.6%用作營運資金及其他一般公司用途。
本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited