要點：
– 禪遊科技是中國領先的棋牌手游開發商和運營商。 截至2022年底，棋類游戲實現收入14.75億元，佔總營收比例為62.3%；牌類游戲收入2.61億元，佔總營收比例為14.7%；其他遊戲收入3187.2萬元，佔總營收比例為2.6%。
– 禪遊科技積極進行營銷模式變革，不再完全依賴買量傳統營銷方式，早已加入短視頻平台型直播營銷方式，帶動業績爆發增長。
– 禪遊科技盈喜，截至2023年6月30日止6個月公司擁有人應占淨利潤較截至2022年6月30日止6個月將取得大約65%至85%的增長。 預期淨利潤增長主要是由於集團遊戲產品品質不斷提升，內容持續創新。
– PE只有4.46倍，股息率更高達10.9%，十分便宜。 股值有業績增長支持下，有望再創新高。
禪遊科技 調整鞏固後 勢再破頂
禪遊科技（02660）是中國領先的棋牌手游開發商和運營商，禪遊科技主要專注於精品棋牌及休閒遊戲的創新、研發及運營。 總部設立在深圳，成立於2010年7月，擁有十幾年遊戲研發、運營、遊戲包括《指尖四川麻將》和《禪游斗地主》。
截至2022年底，禪遊科技有44款自主開發的遊戲及7款第三方遊戲，當中分別有18款牌類游戲、18款棋類游戲及15款其他休閒遊戲。 棋類游戲實現收入14.75億元，佔總營收比例為62.3%；牌類游戲收入2.61億元，佔總營收比例為14.7%%；其他遊戲收入3187.2萬元，佔總營收比例為2.6%。
禪遊科技積極進行營銷模式變革，不再完全依賴買量傳統營銷方式，早已加入短視頻平台型直播營銷方式，帶動業績爆發增長。 禪遊科技在財報中直言，公司要加大直播業務營運的投入，同時委聘更多優質及具特色的主播。
盈喜
禪遊科技預期截至2023年6月30日止6個月公司擁有人應占淨利潤較截至2022年6月30日止6個月將取得大約65%至85%的增長。 預期淨利潤增長主要是由於集團遊戲產品品質不斷提升，內容持續創新。
再比較29間在港上市手機遊戲公司，包括騰訊、網易、網龍、IGG、心動公司、創夢天地、天鴿互動等，2022年僅13家公司實現盈利，有16家公司出現虧損，比重超過55%。
國內棋牌遊戲已經長達5年沒有發新版號，自國產遊戲版號恢復發放以來，上半年已累計發放國產網絡遊戲版號522個，超過2022年全年的468個。
禪遊科技選擇的遊戲賽道及新增短視頻平台直播策略成功下，業績快速增長，今年股價一度爆升了3倍，非常誇張。 但細看PE只有4.46倍，股息率更高達10.9%，仍然十分便宜。 策略上，近$3.18買入，反彈首目標目標$3.88，中線勢破新高$4.15，嚴守跌穿$2.94止蝕。
筆者是證監會持牌人士，未持有上述股票。 以上純屬個人意見策略，並不構成任何投資建議。
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