要點：
– 赤子城科技是全球化的開放式社交公司，成立於2009年，2013年開始進軍海外市場，分別在社交、遊戲、工具等領域打造了數十款面向全球用戶的優質APP。收入超過一半來自中東北非，並成為中東北非、東南亞等新興市場的頭部玩家
– 公司有3款產品進入中國非遊戲出海應用收入榜Top30，令赤子城科技成為上榜產品數最多的社交娛樂企業。
– 團隊正持續開拓更多遊戲及品類，《Mergeland》系列，相繼獲得GooglePlay全球推薦。其中《Mergeland-Alice’sAdventure》的月流水已於4月超過200萬美元，利潤繼續爆發增長。
赤子城科技 業績亮麗 目標1.82元
赤子城科技（09911）是全球化的開放式社交公司，成立於2009年，2013年開始進軍海外市場，2019年於港交所上市。分別在社交、遊戲、工具等領域打造了數十款面向全球用戶的優質APP。公司深耕開放式社交賽道，聚焦視音訊化的新興社交形式，打造視頻社交、直播社交、語音社交等類型的社交產品，代表產品有MICO、Yumy、YoHo等。收入超過一半來自中東北非，並成為中東北非、東南亞等新興市場的頭部玩家，在北美、日韓等發達國家市場亦取得突破。公司有3款產品進入中國非遊戲出海應用收入榜Top30，令赤子城科技成為上榜產品數最多的社交娛樂企業。
業績亮麗
公司8月24日公佈了截至2023年6月30日止六個月業績，期內總收入達人民幣13.75億元（下同），較去年同期基本持平；期內利潤達3.02億元，同比增長95.8%；公司擁有人應佔利潤為1.85億元，同比增長124.1%，實現翻倍增長；及經調整EBITDA達3.47億元，同比增長64.9%。特別是，社交業務實現高質量發展，收入達12.43億元；同時，創新業務第二增長曲線進一步顯現，上半年收入達1.31億元，同比增長21.1%。
公司策略上將基於核心優勢「本地化能力」，踐行「產品複製」+「國家複製」的戰略打法，爭取在各個區域市場、各個垂直賽道培育頭部產品、構建區域優勢，不斷完善我們的全球社交娛樂生態版圖。在這一戰略指引下，上半年，赤子城科技的各項業務均提質增效，實現了收入及利潤的紮實增長。
上半年，公司精品遊戲進入增長模型，開發了3款具有潛力的新產品。目前，精品遊戲業務的核心產品為公司自主研發的休閒合成類手遊《Mergeland》系列，相繼獲得GooglePlay全球推薦。其中，《Mergeland-Alice’sAdventure》的月流水已於4月超過200萬美元。
同時，團隊正持續開拓更多遊戲及品類，已孵化出合成類手遊《Taylor’sSecret》、《Merge Cove》及數獨遊戲《Sudoku》等多個精品遊戲項目，進展順利。其中，《Sudoku》進入data.ai6月美國中度休閒新品榜單Top3。
主席劉春河指出2023年對赤子城科技來說，是一個重要的節點。公司在「泛人群社交業務」、「多元人群社交業務」、「精品遊戲相關創新業務」這三條核心業務線上的佈局，都取得了重要的成果，進入蓄勢待發的階段。
預計到下半年，利潤繼續爆發增長。策略上，近1.51元買入，目標1.82元，嚴守跌穿1.39元止蝕。
筆者是證監會持牌人士，未持有上述股票。以上純屬個人意見策略，並不構成任何投資建議。
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