鍋圈集資約4.1億元
中國領先且快速增長的在家吃飯餐食產品品牌─鍋圈(2517)正式招股，招股日期為10月20日至26日，預期11月2日上市，發售6,880.28萬股H股，約90%配售，約10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為5.98元，集資最多約4.11億元，按每手400股，入場費2,416.12元，以招股價5.98元計算，市值約163.78億元，聯席保薦人為華泰國際、中金。
鍋圈提供即食、即熱、即煮和預製食材，並專注於在家火鍋和燒烤產品。憑藉精心策劃的產品組合和廣泛的社區商店網絡，公司為消費者提供產品，使他們能夠在家中享用方便、實惠及美味的餐點。憑藉強大的供應鏈及生產能力，公司通過截至23年4月底中國9,844家零售店的全國性網絡，使用鍋圈食匯品牌提供各種在家吃飯餐食產品，服務於不同的用餐場景。按零售店數目計，截至22年底，公司建立了中國最大的一站式在家吃飯餐食產品的零售門店網絡。憑藉該門店網絡，公司提供線上及線下購物體驗，僅於22年即積累超過1億份訂單。公司在中國的零售店網絡由截至22年底的9,221家進一步增加至截至23年4月底的9,844家。
業績方面，20至22年收入分別為29.6億人民幣、39.5億人民幣、71.7億人民幣，23年首四個月收入為20.7億人民幣，純利方面，若不涉及上市開支等一次因素，20至22年經調整純利分別為虧損2,687萬人民幣、虧損4.5億人民幣、2.56億人民幣，23年首四個月經調整純利為1.31億人民幣。是次引入4名基石投資者，合共認購約2,830萬美元(約2.21億港元)股份，其中恒順集團旗下恒順醋業(上交所︰600305)及欣鑫分別認購650萬美元及350萬美元、錦鼎資本認購1,000萬美元、COFCO Capital認購830萬美元，按中間價計算，約佔發售股份約53.78 %，設6個月禁售期。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
