喜相逢集團集資約1.4億
喜相逢集團(2473)正式招股，招股日期為10月30日至11月2日，預期11月9日上市，發售約1.03億股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為1.05元至1.36元，集資最多約1.4億元，按每手2,500股，入場費3,434.29元，以上限價1.36元計算，市值約7.013億元，獨家保薦人為華富建業企業融資。公司是一家知名汽車零售商，主要通過在中國的自營銷售網點提供汽車融資租賃服務。
喜相逢集團主營業務包括：(i)汽車零售及融資，以直接融資租賃的方式出售大部分非豪華汽車；及(ii)汽車相關業務，主要提供汽車經營租賃服務以及其他汽車相關服務。公司的汽車零售及融資業務客戶主要為中國二線城市、三線及以下城市尋求非豪華車型的個人。於往績記錄期，公司提供逾50個品牌的非豪華汽車。公司的經營租賃業務客戶主要為物色汽車租賃服務的個人客戶以及尋求租賃網約車的網約車司機。公司建立廣泛銷售網絡，銷售網點主要位於中國二線城市、三線及以下城市。於最後實際可行日期，公司在中國25個省及直轄市經營77間銷售網點。
業績方面，20至22年收入分別為7.49億人民幣、11.7億人民幣、11.4億人民幣，23年首六個月收入為6.01億人民幣，純利方面，若不涉及上市開支、附贖回權普通股的公允價值變動等一次因素，20至22年經調整純利分別為2,133萬人民幣、4,947萬人民幣、4,236萬人民幣，23年首六個月經調整純利為2,214萬人民幣。是次集資所得其中約71.6%用作增購車輛以增加收益；約28.4%用作擴充銷售網絡以提高市場滲透率。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
