方舟健客集資約兩億元
方舟健客(6086)以2023年平均月活躍用戶計是中國最大的線上慢病管理平台，招股日期為6月28日至7月4日，預期7月9日上市，發售2,380萬股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為7.6元至8.36元，集資最多約1.98億元，按每手500股，入場費4,222.16元，以上限價計算，市值約112億元，聯席保薦人為花旗、農銀國際。公司開展的業務專注於慢病管理，以滿足慢病(如高血壓、心血管及慢性呼吸系統疾病)患者的需求。依託慢病管理平台，公司致力於為不斷增長的慢病患者提供定制醫療護理及精準醫藥，目標為將服務推廣至更廣泛的疾病領域。
業績方面，21至23年收入分別為17.5億人民幣、22億人民幣、24.3億人民幣，純利方面，若不涉及上市開支等一次因素，21至23年經調整純利分別為虧損2.06億人民幣、虧損8,944萬人民幣、716萬人民幣。針對慢病患者對便捷普及的醫療服務的需求，公司透過健客平台提供綜合醫療服務及線上零售藥店服務。綜合醫療服務包括由註冊醫生及自有醫療專業人員通過醫院到家（「H2H」）服務平台進行的覆診及電子處方服務。公司亦提供線上零售藥店服務，直接為客戶提供廣泛的藥品及保健品。綜合醫療服務及線上零售藥店服務由慢病管理服務中心及穩固的藥品供應鏈提供支援。是次集資所得其中約67.4%用於拓展業務；約16%用於研發活動；約11.6%用於對線上慢性疾病管理行業價值鏈中的其他利益相關者的潛在投資和收購或戰略聯盟；及約5%用作運營資金和一般公司用途。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
