廣聯科技集多約3.3億元
廣聯科技控股(2531)是一家面向中國汽車後市場行業參與者的車載硬件以及SaaS營銷及管理服務提供商，招股日期為6月28日至7月10日，預期7月15日上市，發售6,360萬股，90%配售，10%公開發售，每股招股價為4.7元至5.3元，集資最多約3.37億元，按每手500股，入場費2,676.72元，以上限價計算，市值約19.43億元，獨家保薦人為建銀國際。
業績方面，21至23年收入分別為3.26億人民幣、4.13億人民幣、5.6億人民幣，純利方面，若不涉及上市開支，21至23年經調整純利分別為3,663萬人民幣、5,661萬人民幣、6,173萬人民幣。公司專注於向行業價值鏈上的行業參與者(i)銷售車載硬件產品；及(ii)提供SaaS營銷及管理服務，涵蓋SaaS訂閱服務及SaaS增值服務。銷售車載硬件產品：公司提供車載硬件產品，包括(a)車載娛樂系統產品及車載安全系統產品及(b)智能核心板。SaaS營銷及管理服務：公司提供(i) SaaS訂閱服務，包括(a)針對4S店客戶及渠道合作夥伴提供的嘀加SaaS，(b)針對汽車融資租賃公司提供的虎哥e盾SaaS；及(ii) SaaS增值服務。
基石投資者方面，引入國惠聯作為基石投資者，合共認購約8,800萬元股份，按中間價計算，約佔發售股份約27.67%，設6個月禁售期。是次集資所得其中約37.3%用作提升研發能力；約32.7%用作將服務範圍擴大至汽車行業產業鏈上的其他參與者；約20%用作尋求潛在戰略投資及合作機會；約10%用作營運資金及一般企業用途。
利益申報及風險聲明：本文章只是個人對個別股份的評論及分析，有關內容只供參考，並不能確保所有資料的完整及真確性，亦不構成任何買賣或認購邀約。投資者要注意股價波動的風險及個人承受能力。本人有可能認購、買入、持有或沽出文章提及的有關股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
