太美醫療科技(2576)為一家在中國專注於醫藥及醫療器械行業的數字化解決方案供應商，設計及提供行業特定的軟件及數字化服務，有助醫藥及醫療器械的研究及營銷，招股日期為9月27日至10月3日，預期10月8日上市，發售2,241.66萬股H股，約90%配售，約10%公開發售，另有約15%超額配股權及發售量調整權，每股招股價為10元至13元，集資最多約2.91億元，按每手200股，入場費2,626.22元，以上限價計算，市值約72.85億元。公司提供的軟件基於雲端，允許用戶隨時從各種設備經互聯網訪問，而毋須在其設備上安裝及維護軟件。該等雲端軟件涵蓋創新藥物及醫療器械研發和營銷中的主要場景。例如，軟件有助於規劃、跟蹤及監測現場及試驗相關活動，並簡化臨床研究文件的管理及存檔。軟件亦可用於患者招募及隨訪、數據採集及分析以及銷售關係管理，以幫助客戶更高效、更迅速地進行研發及營銷活動。
業績方面，21至23年收入分別為4.66億人民幣、5.49億人民幣、5.73億人民幣，24年首三個月收入為1.32億人民幣，純利方面，若不涉及上市開支等一次因素，21至23年經調整純利分別為虧損3.45億人民幣、虧損3.33億人民幣、虧損3.17億人民幣，24年首三個月經調整純利為虧損1,931萬人民幣。由於公司大量投入研發開支及行政開支，因此業務仍是虧損當中。是次集資所得其中約35%用於優化並升級TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的雲端軟件及數字化服務；約30%用於提升核心技術及研發能力；約10%用於強化銷售及營銷能力；約15%用於擴充現有產品及服務品類、擴大客戶基礎及提升技術能力的戰略投資及收購；及約10%用作營運資金及一般企業用途。
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張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
