2024年，全球芯片行業經歷了前所未有的變革與挑戰，同時也見證了創新與突破的蓬勃發展。而在另一方面，隨著地緣政治不斷升溫，中國亦正致力推動芯片自主化。12月3日，中國互聯網協會、中國汽車工業協會、中國半導體行業協會、中國通信企業協會發佈聲明，呼籲或建議國內企業審慎選擇採購美國芯片。
其中中國互聯網協會發聲明更稱，美國頻繁調整管制規則，對中國互聯網產業的健康穩定發展「造成了實質性損害…已經動搖業界對美國芯片產品的信任和信心。」中國互聯網協會還呼籲國內企業主動採取應對措施，審慎選擇採購美國芯片，尋求擴大與其他國家和地區芯片企業的合作，並積極使用內外資企業在華生產製造的芯片。
而在中國汽車工業協會亦指出，美國政府隨意修改管制規則「嚴重影響了美國芯片產品的穩定供應，…為保障汽車產業鏈、供應鏈安全穩定，協會建議中國汽車企業謹慎採購美國芯片。」
制裁+關稅=加速自主化
面對外部制裁和關稅壓力，中國半導體產業加速推進自主化進程，努力在半導體製造和工具生態系統方面取得突破。儘管在關鍵工藝步驟上仍依賴外部設備供應商，但中國對設備的需求持續增長，特別是在智慧手機、汽車以及AI領域，逐步形成了一個相對獨立的半導體生態。
進入2025年，AI將繼續作為半導體行業增長的核心驅動力。預計邏輯芯片市場將迎來產量和價格的雙重上漲，而AI也將成為存儲市場的重要驅動力。特別是在數據中心的AI應用中，對高性能計算資源和存儲資源的需求將持續增長，推動相關芯片市場的進一步擴張。
同時，邊緣設備上的AI技術也將繼續發展，推動智慧手機、PC和智慧家居設備等終端市場的升級週期加速。隨著AI技術的普及，更多設備將具備智慧處理和分析能力，為用戶提供更加個性化和智慧化的服務。
面對外部壓力，中國半導體產業將繼續加大自主研發和創新的力度。預計2025年，中國將在半導體製造和工具生態系統方面取得更大進展，減少對外部供應商的依賴。特別是在智慧手機、汽車以及AI領域，中國將逐步形成更加完善的半導體產業鏈，提升整體競爭力。
2025年，半導體製造將迎來一個重要轉捩點。隨著製造能力的增加和政府激勵政策的支持，資本支出（capex）預計將大幅上升。
這些資金將主要集中在尖端技術領域，如高數值孔徑光刻技術、先進封裝以及高精度測試解決方案等。這些技術的突破將為製造更複雜、更高性能的芯片提供有力支撐。WSTS 預測，2025年全球半導體市場將在2024年基礎上上再增長11%至 6,970 億美元。受益於人工智慧需求的推動，其中邏輯芯片佔 33%，存儲芯片佔27%。
同時，記憶體製造的資本支出也將集中在高頻寬記憶體（HBM）產能的擴展上。隨著數據中心和邊緣設備對高性能記憶體需求的增長，HBM將成為記憶體市場的重要增長點。
數據中心、自動駕駛續有需求
在終端市場方面，預計2025年將呈現不均衡增長的趨勢。數據中心市場將繼續保持增長態勢，但投資將主要集中在AI加速器和所需記憶體上。而其他數據中心設備的增長則相對較慢。隨著邊緣AI的普及，智慧手機、PC和智慧家居設備等終端市場的升級週期將加速。然而，智慧手機市場將呈現兩極化趨勢，高端和低端設備的需求不斷攀升，而中檔智慧手機和平板電腦的市場則面臨壓力。
在汽車行業方面，儘管半導體需求不斷增加，特別是在L2級自動駕駛和更先進的3D感測器及5G連接需求的推動下，但整體汽車產業依然增長乏力。因此，汽車半導體供應商需要密切關注市場動態，靈活調整產品策略以滿足市場需求。
儘管2025年半導體行業前景廣闊，但仍面臨一些不確定因素和風險。首先，AI應用是否能夠真正帶動消費電子產品的換代週期仍存在不確定性。隨著消費者儲蓄的消耗和經濟復蘇的進程，消費市場的整體表現可能受到影響。其次，貿易壁壘和保護主義可能加劇，影響全球半導體產業鏈的穩定性。此外，氣候災難和全球政治衝突的升級也可能給供應鏈帶來新的風險。
對於先進封裝領域，隨著AI的驅動，半導體設計和製造過程將更加依賴先進封裝技術。更大的基板、更複雜的層次和輸入輸出介面（I/O）將成為常態。同時，面板級封裝和玻璃基板等新技術也將逐漸受到關注。對於AI硬體基礎領域，AI技術將繼續佔據主導地位，推動硬體市場的增長。各大廠商將繼續加大在AI加速器、芯片和相關設備上的投資。然而，市場競爭也將更加激烈，可能出現一些初創公司和競爭者的退出。
而對於汽車半導體行業的增長預測，IDC預計，到2027年全球汽車半導體市場將繼續增長，其總市場規模全年將達到880億美元。然而，由於半導體供應鏈仍在消化多餘庫存，汽車行業的半導體供應商收入增幅可能滯後於總體增長。
消費電子行業中，預計2025年全球智慧手機市場將增長3%，達到12.4億部。蘋果等廠商通過降價策略穩定了銷量，這一趨勢預計將繼續延續。同時，消費者對高性能、低功耗手機的需求也將持續增長。通信行業中，RF和微波半導體將在無線系統中扮演重要角色。特別是在全球導航、雷達、RFID以及5G和Wi-Fi等通信技術中，隨著智慧設備的普及，相關技術將迎來爆發式增長。
